ビジネステクノロジーコンサルタント会社Wikibonは、ネットワークファイラーとSANの時代はサーバーSANに取って代わられ、終焉を迎えると予測しています。2027年までにSANとファイラーはほぼ消滅すると予測しています。
以下のグラフは、Wikibon の 2014 年サーバー SAN 研究プロジェクトの結果を示しています。
2012年から2014年にかけて、ストレージ市場は3.9%という低めの年平均成長率（CAGR）を記録すると予想されます。これは、ストレージ市場を構成する3つのセグメントのCAGRの数値によるものです。
Wikibonエンタープライズストレージ予測チャート。クリックして拡大し、驚嘆しながらご覧ください。
- 従来のエンタープライズストレージ（SAN - ストレージエリアネットワーク、NAS - ネットワーク接続ストレージ、DAS - 直接接続ストレージ）とファイラーは、CAGRがマイナス16.7%
- サーバーSANは年平均成長率40.8%
- ハイパースケールサーバーSANは年平均成長率21.1%
これは、ネットワークストレージアレイ（ファイラーとSANの両方）、そして個別のDASを備えたサーバーが市場を支配しているエンタープライズストレージ市場における、壊滅的かつ劇的な見通しです。事実上、私たちが知っているエンタープライズストレージはテープと同じ道を辿ると予測されており、その衰退は今後顕著になり始めるでしょう。
ハイパースケールのユーザーには、Amazon、Facebook、Google、Microsoft (Azure)、Yahoo などがあり、各社は自社のビジネスニーズに合わせて独自のインフラストラクチャを開発しています。
なぜ？
Wikibonは、サーバーSANとハイパースケールストレージの台頭は、SANとNFSが現代の仮想化されたマルチコア、マルチソケットサーバーに十分な速度で対応できないことが原因だと考えています。1980年代から1990年代初頭にかけては、サーバーは仮想化されておらず、シングルソケット、シングルコアからスタートしたため、ネットワークストレージへの需要はそれほど高くなく、DASよりもストレージ利用率に優れていました。
Wikibon には次のように記されている:
複数のサーバーに接続されたストレージアレイにストレージを集中管理することで、ストレージ利用率が大幅に向上しました。アプリケーションを異なるサーバーに移動するのがはるかに容易になり、数時間や数日かかっていたのが数秒/数分で完了しました。時間の経過とともに、同期および非同期レプリケーションなど、以前はサーバー上で実行されていた機能がストレージアレイに移行しました。スイッチドネットワークの機能が向上し、ストレージアレイを中心とした完全なエコシステムが誕生しました。
しかし、ネットワークストレージはもはや適さなくなっています。ストレージおよびデータ管理ソフトウェアは、顧客を特定のサプライヤーに縛り付ける傾向があります。特にフラッシュストレージを搭載した仮想化、マルチコア、マルチソケットサーバーは、SANやファイラーよりも高速にデータを取り込み、処理することができます。Wikibonの研究員であるDavid Floyer氏は次のように述べています。
仮想化とフラッシュ技術の登場により、ファイバーネットワークストレージモデルの欠点も浮き彫りになりました。IOレイテンシが数十ミリ秒単位で、ディスクドライブへのIO数が100 IO/秒に制限されている場合、ファイバーネットワークのオーバーヘッドは重要ではありません。しかし、フラッシュではIOが桁違いに増加し、潜在的なIOレイテンシが1,000分の1にまで低減されるため、IOとファイバーネットワークのプロトコルオーバーヘッドが新しいアプリケーションのボトルネックとなります。ストレージアレイにおけるストレージ管理は設定と監視が複雑であり、ストレージ用語（LUN、ポート、RAIDなど）さえも簡素化が進んでいません。
そこで、サーバー SAN テクノロジーが登場しました。これは、接続されたサーバーのセットである DAS を集約し、それをサーバーに SAN として提示する方法です。SAN は物理的にサーバーに近いため、取得、運用、管理が簡単で低コストです。
HPは、Lefthand（P4000、現在はStoreVirtual）仮想ストレージアプライアンス（VSA）の買収により、この技術の主流化をほぼ開始しました。最近普及させたのは、VMwareのVSAN製品です。
サーバーSANは、ネットワークストレージよりも高速に最新のサーバーとそのアプリケーションにデータを供給できます。また、Wikibonは次のように述べています。「サーバーSANは、アプリケーション設計、アプリケーション運用、アプリケーションパフォーマンス、そしてインフラコストにおいて、多くの潜在的なメリットをもたらします。これらは、ストレージをアプリケーションにマッピングする方法の柔軟性が向上することに起因します。」
サーバー SAN と Wikibon リストを提供しているサプライヤーは複数あります (現在のサーバー SAN 収益順)。
- HP StoreVirtual VSA 搭載
- ニュータニックス
- シンプルさ
- スケールコンピューティング
- サンボリックネクセンタ
- マクスタ
- ピボット3
- EMCとScaleIO
- ストレージスペースを備えたMicrosoft
- VMware VSAN
- Gluster 搭載の Red Hat
- Cephとインクタンク
興味深いことに、Wikibon は Fusion-io をここにリストしていません。また、SQL Server 2014 WFA 製品を備え、Windows 側で適切に配置されていると思われる Violin Memory もリストしていません。
サーバー SANS は、ストレージ Vulture の視点から見ると、ソフトウェア定義ストレージの最良の例であり、その漠然とした概念を体現するものとなるでしょう。
サーバー SAN の受益者には、ストレージ コンポーネント サプライヤーが含まれます。
- Seagate/Samsung、Western Digital/HGST、東芝のディスクドライブ
- インテル、マイクロン、サムスン、サンディスク、東芝のフラッシュ搭載
主流のネットワークストレージサプライヤーはどうなるのでしょうか？もし（これは重要な「もし」ですが）、WikibonのサーバーSAN予測が現実のものとなった場合、Dell、EMC、HDS、HP、IBM、NetAppといった既存のネットワークストレージ事業に加え、Coraid、富士通、ImationのNexsan、X-IOといったサプライヤーも、2027年までに壊滅的な打撃を受けるでしょう。これには、Cisco/Whiptail、Nimbus、Pure Storage、Skyeraといったネットワークオールフラッシュアレイサプライヤーも含まれます。ただし、サーバーSANやクラウドに関する戦略を変更しない限り、その状況は変わりません。Solidfireは既にその状況にあります。
サーバー SAN の導入は、ハイブリッド アレイ ベンダーである Nimble Storage、Tegile、Tintri にも影響を与えます。
EMCはScaleIOで好調なスタートを切っています。HPはStoreVirtualによってサーバーSAN市場の支配を維持できる可能性があります。両社とも、既存のアレイ事業という障壁を乗り越える道筋を見つけなければなりません。DellはSAN向けFluid Cacheを保有しており、これがFluid Cache SANとなる可能性があります。その他の企業はほとんど何も持っていません。DataCore、Maxta、Nutanix、Pivot3、Sanbolic、ScaleIO、Simplivityは、買収対象としての価値が明確になるにつれて、評価額が上昇すると予想されます。
Wikibon レポートは、この 10 年間で最も重要なストレージ市場分析レポートの 1 つになる可能性があります。®
