Google、データセンタープロセッサで「第3位」に

更新Google は先月、長らく噂されていたデータセンター CPU を発表しましたが、調査によると、Chocolate Factory はすでにデータセンター プロセッサの設計で第 3 位になっている可能性があります。

この検索大手は、他の大手クラウド事業者と同様に、独自のカスタムシリコン（今回の場合はTensor Processing Unit（TPU））を製造しています。販売はされていませんが、Googleの自社製ビットバーン向けカスタムシリコンの出荷数は昨年200万個に達し、半導体調査会社TechInsightsは、市場シェアでGoogleのシェアはNVIDIAとIntelに次ぐと予測しています。

TechInsightsは、これらの数字は「半導体サプライチェーンにおける独自の専門知識」、メモリメーカーからのヒント、そしてASIC市場に関する自社の取材から得たものだと述べている。

TechInsightsは新たに発表したレポートで、GoogleのTPU出荷は同社の成長に伴い、新世代ごとに加速していると主張しています。TPU v4（2021年導入）と大規模言語モデルの登場により、Googleのチップ事業の規模は大幅に拡大し（下図参照）、主要ASICパートナーであるBroadcomに恩恵をもたらしました。

このクラウド大手の戦略は、社内のワークロードには TPU を、クラウド コンピューティングには Nvidia GPU を実行することであり、TechInsights は、Google が実際に業界全体で最大の AI アクセラレータのインストール ベースと最大の AI コンピューティング インフラストラクチャを保有していると考えていると述べています。

なぜこのような事態が起きたのでしょうか？レポートによると、ハイパースケーラーがインストールベースの寿命を延ばし（サーバーの交換を遅らせることで償却期間を延長）、アクセラレーションサーバーやNVIDIA GPUの導入に資本支出を増やしたため、サーバー市場は昨年「大規模な在庫調整」を経験したとのことです。

このことは、Omdiaなどの他の業界ウォッチャーによってすでに指摘されており、昨年と今年初めには、ハイパースケーラーがAIの需要を満たすために、より強力なシステムへの投資を注ぎ込み、同時に既存サーバーのライフサイクルを延長していると報じていた。

2023年前半にAMDとIntelの市場シェアが急落したとき、Googleは「前者を追い越し、後者を追っていた」とTechInsightsは主張し、チョコレートファクトリーの2024年第1四半期の出荷額によってGoogleはIntelにさらに近づき、追い抜く可能性もあると考えていると付け加えた。

独自のカスタムプロセッサやアクセラレータを製造しているクラウド企業はGoogleだけではありません。Microsoftは昨年、ArmベースのサーバーCPUであるAzure Cobaltと、AIアクセラレータチップMaia 100に取り組んでいることを明らかにしました。またAWSは長年、独自のArmベースのサーバーCPUであるGravitonを使用しています。

実際、Bernstein Research が昨年発行したレポートでは、世界中のサーバーの約 10% が Arm ベースであり、そのうちの 50% 以上が AWS によって導入されていると推定されています。

しかし、2 番目のグラフ (上記) が示すように、TechInsights の数字が正しければ、AWS は依然として Google の TPU 市場シェアに遠く及ばず、同社は、Google 独自の Gemini などの大規模言語モデルの「爆発的な成長」により、第 5 世代 (TPU V5e および TPU V5p) が以前の世代よりも広く導入されると予想している。

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一方、クラウド界の巨人である Google の自社製 Arm ベース プロセッサ Axion は今年後半に発売される予定で、TechInsights は、Google がこのチップ用のソフトウェア インフラストラクチャをすぐに利用できる状態にあるため、Graviton よりも早く発売されるだろうと予測している。

この動きは、レポートによれば「AWS、Microsoft、そして程度は低いがAlibabaと歩調を合わせるために必要」だが、データセンター半導体市場が長い間Intelが独占していた市場から、AIとアクセラレーテッドコンピューティングの出現によって急速に変化しつつあることも示している。®

2024年5月28日10:03 UTCに更新され、以下が追加されました:

TechInsights は、読者が Intel と AWS のチップ統計について問い合わせた後、上記の数字をどのように推定したかについて、より詳しい情報を提供しました。

「TechInsights のデータセンター市場をセグメント化する手法では、Amazon の Nitro System や同様の機能を持つ DPU を、GPU、Google の TPU シリーズ、Argos ビデオ エンコーダーなどのコンピューティング アクセラレータと意図的にグループ化していません。

同様に、収益市場シェアを示すグラフを見ると、NVIDIA GPUの平均販売価格（ASP）がIntel CPUよりもはるかに高いことがわかります。2023年には、Intelは約1,700万個のXeon CPUを販売しましたが、NVIDIAは100万個を超えるH100 GPUを販売しました。しかし、Intelのデータセンター売上高は126億ドルであったのに対し、NVIDIAの売上高は474億ドル（そのほとんどがGPUによるもの）でした。