分析英国政府がファーウェイを排除する権限を法律に定めた直後、欧州の通信事業者5社が団結し、欧州の政策立案者に対しオープン無線アクセスネットワーク（OpenRAN）の開発を推進するよう要請した。
ドイツテレコム、オレンジ、テレコムイタリア（TIM）、テレフォニカ、ボーダフォンの通信事業者は、「欧州向けOpenRANシステムの構築」[PDF]というレポートを発表し、EUにホワイトボックスモバイルインフラへの資金と支援を求めた。
これは、（理想的には）より安価で相互運用可能なキットが通信事業者自身の収益に貢献することを期待してのことであることはほぼ間違いないが、数年にわたる不確実性、組み合わせ可能なキットの維持、そして多くの通信事業者がHuawei 5G機器という比較的安価で永続的なソリューションに投資したと考えた後の撤去と交換の義務化の衝撃の後で、ある程度の制御を取り戻すためでもある。
OpenRANは、既存のRANインターフェースをオープンスタンダードの代替インターフェースに置き換えます。例えば、Common Public Radio Interface（CPRI）フロントホールインターフェースをオープンインターフェースに置き換えます。これにより、通信事業者はリモート無線ユニットとベースバンドユニットを異なるベンダーから購入し、組み合わせて使用できるようになります。
このアイデアでは、RAN のソフトウェアとハードウェアも分離されるため、通信事業者は 1 つのベンダーから標準の x86 ベースのプロセッサに基づく市販のハードウェアを購入し、ベースバンド ユニットのソフトウェアを別のソフトウェア ベンダーから調達することになります。
EEとThreeはロンドンの屋上にファーウェイのアクティブアンテナユニットを設置し、最大構成の5Gサイトを構築した。
PPフォーサイトの通信アナリスト、パオロ・ペスカトーレ氏はThe Registerに対し、「通信業界はあらゆるものの断片化に対処してきた長い歴史を持っています。OpenRANはまだ初期段階であり、今後の道のりは依然として困難です。この技術は未だ実証されておらず、多くの企業がファーウェイの代替としてこれに大きな賭けをしているようです」と語った。
さらに、通信事業者は収益源の確保に苦戦しており、利益率は引き続き圧迫されています。ARPU（ユーザー1人あたりの平均収益）の向上が見込めないため、コスト管理とコスト削減を可能な限り進めることに注力しています。
OpenRAN推進の背景には、2019年に米国が行った動きを受けて、英国を含む複数の国での5G構築から、通信ネットワークキットメーカー大手3社の中で最大手のHuaweiが排除されたことがある。
ストランド・コンサルティングのジョン・ストランド氏は、この報告書について次のようにコメントした。「ヨーロッパは技術的に遅れており、欧州のモバイル産業を支援するには欧州連合（EU）加盟国からの大規模な政治的・財政的支援が必要だという彼らの見解が正しいとすれば、米国が欧州の5G技術を購入することで5Gのリーダーシップを獲得したという事実は興味深い。欧州の通信事業者はこれまで主にファーウェイやZTEといった中国のサプライヤーに賭けており、今もなお賭け続けている。」
もしあなたが過去2年間眠っていたのなら、トランプ政権下の米国は「外国の敵対国」が製造した技術を禁止することで国内のITインフラを保護するために国家非常事態を宣言し、ファーウェイとその関連会社70社をエンティティリストに載せて、厳しい貿易制限の対象にした。
ファーウェイの機器は、中国共産党との疑惑により脆弱であるという根拠があった。同盟国に対しファーウェイをネットワークから排除するよう多大な圧力をかけている米国によれば、これはどの国の通信インフラもセキュリティバックドアの危険にさらされることを意味する。ファーウェイは、中国共産党との関係や自社機器への不正侵入を常に否定している。
英国政府は、米国の政治家からの強い圧力を受け、まず部分的な禁止措置、そして全面的な禁止措置を講じました。先週時点で、いわゆる高リスクベンダーに関する指示に従わない企業は、売上高の最大10%（または1日あたり10万ポンド）の罰金を科せられる可能性があります。英国国立サイバーセキュリティセンター（NCSC）の分機関であるファーウェイ・サイバーセキュリティ評価センター（HCSEC、通称ザ・セル）は、劣悪なコーディング手法を繰り返し発見していますが、明らかなバックドアは見つかっていません。
欧州連合（EU）では、重要なインフラをセキュリティ脅威から守るための取り組みとして、2020年1月に発表された5Gツールボックスという形で「EU共通アプローチ」が採用されています。このツールボックスでは、「リスクの高い」技術や調達の決定は加盟国の判断に委ねられています。フランスは今年初め、通信事業者によるHuawei製5G機器の使用をより困難にする規則を導入しました。報道によると、AlticeとBouyguesの2社は、他社から購入している5G機器との互換性がないため、4G設備からHuawei製品を排除しました。この2社のモバイル通信事業者は、EUの政策立案者によるOpenRAN支援要請には参加していません。私たちは両社にコメントを求めました。
ファーウェイのネットワークに対する大規模な禁止措置は、ある意味では、ネットワークビッグスリーの残り2社、ノキアとエリクソンにとって恩恵となった。両社も通信事業者向けにフルスタックの通信ネットワーク機器を販売している。しかし、この業界は緊密な連携関係にあり、中国企業と他のネットワーク機器メーカーの間では依然として提携関係が維持されている。さらに事態を複雑にしているのは、エリクソンの収益が、本拠地スウェーデンが2020年10月にファーウェイ機器の全面禁止措置を発動したことで打撃を受けたという事実である。
この措置を受けて中国国内での反発が起こり、エリクソンの収益は中国で74％も減少した。
ちなみに、ファーウェイはスウェーデンの禁止措置に法廷で対抗しており、先月、スウェーデンの行政裁判所が国内の5GネットワークでファーウェイとZTEの機器の使用を禁止する6月の判決を支持して控訴した。
ファーウェイの排除により、複占の可能性を懸念する批評家もいるが、OpenRANへの推進はこれを防ぐことを意図している。
先週発表された報告書「欧州向けOpenRANシステムの構築」[PDF]に付随する声明の中で、ボーダフォンのCTOであるヨハン・ウィバーグ氏は次のように述べています。「OpenRANにより、より多くの欧州ベンダーがエコシステムに参入できるようになり、イノベーションが加速し、競争が刺激されます。これは欧州経済と接続サービスの質の向上に寄与するでしょう。」
業界の動き
エンティティリスト問題に取り組んでいるのは、ファーウェイや他のベンダーだけではありません。ベンダーや通信事業者が国家による支援と保護を求めている一方で、セキュリティ対策（一部では保護貿易主義とみなされるもの）は業界団体の活動にも影響を与えています。
ネットワーク業界団体O-RANアライアンスのメンバー数社が、数ヶ月前に米国政府のエンティティリストに追加されました。ノキアは9月に、「コンプライアンス関連」の懸念に対処するまでの間、同アライアンスから一時離脱すると発表しましたが、これは自社のサプライチェーンにおいてこれらの企業と提携することの影響を懸念しているという意味だと広く解釈されました。
しかし、ノキアはオープン無線アクセスネットワークの考え方を全面的に支持し続けていることを強調し、当時エル・レグ紙に次のように語っていた。「ノキアは、主要ベンダーとして最初に加盟したO-RANとO-RANアライアンスに対するコミットメントは、依然として強いままです。」
エリクソンも懸念しており、当時は次のように語っていた。「現在の状況はO-RANアライアンスの進展を妨げる可能性があり、私たちはこの状況ができるだけ早く解決されることを切望しています。」
GSMA、ETSI、ISO、ITU、そして5G規格を担当するモバイル通信、プロトコル、標準化団体3GPPなど、ファーウェイと同じ主要業界団体に所属するアメリカ企業は、業務を継続できるようライセンスを付与されている。
EUは我々がどれだけあなた方を支持しているのか決して知ることはないだろう
EU 5Gエコシステムに関する最近の論文では、OpenRANエコシステムが「成功した」場合、複数の結果が想定されている。その結果の1つは、いわゆるビッグテック（アメリカの巨大ハイテク企業や多国籍企業）が参入し、需要側と供給側の両方ですべての契約を獲得することだ。
この調査では4つのシナリオが提示されている。シナリオ1では、「既存プレーヤー」が5Gを推進し、従来型ベンダーとモバイルネットワーク事業者がエコシステムを形成し、「高リスクベンダー」とみなされるプロバイダーの機器は、機密性のない分野でのみ使用される。
シナリオ 2 では、5G の展開ペースが鈍化し、地政学的動機やセキュリティ上の懸念によりベンダーが排除されるため、競争は同じまま、またはさらに減少します。
シナリオ3では、OpenRANは「5Gサプライチェーンにおけるゲームチェンジャーとなり、新規プレーヤー（主に欧州以外の企業、GAFAMがこのネットワークセグメントを模倣する可能性もある）が欧州のRAN市場に参入する。このシナリオでは、分散型、分散型、完全仮想化のOpenRANネットワークが欧州で機能する可能性がある」としている。
最後のシナリオは、政策立案者が特に避けたいと考える「大手テック企業のための5G」となるだろう。
なぜ今なのか？
英国の携帯電話事業者にとって、ファーウェイ製品の撤去と交換がいかに大きな痛手であったかは否定できない。ボーダフォンは、この費用は2億ユーロで、解決には5年かかると述べている。BTは、5年間で5億ポンド近くになると見積もっている。
したがって、相互運用可能なキットを備えた OpenRAN への移行は、理論上は通信事業者の主な懸念の一部を軽減するはずであり、また、この新興技術の開発が成功すれば、サプライチェーンの不確実性が解消される可能性がある。
現行の国際5G無線機器規格は、昨年7月にリリース16（SA）、いわゆるスタンドアロン5Gに到達しました。5G SAでは、リリース15（非スタンドアロン5G）のように4Gインフラへのピギーバックは不要になりました。しかしながら、試験プラットフォームを除き、現在世界中のネットワークで構築されている5Gインフラの多くは、5G-NSA（4Gコア上に構築）です。
次世代の5Gスタンドアロン技術には、巨額の投資とベンダーとの長年にわたるコミットメントが必要です。OpenRAN技術の推進力を高めることで、ホワイトボックスソリューションが適時に利用可能になる可能性が高まります。また、短期的には技術不足が続く中で、通信サプライチェーンの多様性を高めることも意味します。
エリクソンのCFOであるカール・メランダー氏は、最新の決算説明会で、「ビジネスの勢いはまさにここにあります。スタンドアロン5Gコア市場の窓は開かれています。顧客は今、ベンダーの選択において長期的なコミットメントをしています」と付け加えました。
CEOのボルジェ・エクホルム氏は同じ電話会議で、エリクソンはAT&Tとの最近の契約締結後、「米国のティア1通信事業者3社すべてと5G契約を結んでいる」と述べた。エクホルム氏はさらに、「しかし、中国本土における当社の市場シェアが減少していることは明らかであり、これはスウェーデンが5Gネットワークの構築から中国ベンダーを排除するという決定を下したことによる結果だ」と付け加えた。
運送業者は確実性を求めるだろう。
OpenRANに関する報告書について、ペスカトーレ氏は次のように述べた。「これは、通信事業者が何らかの形で支配権を取り戻そうとする新たな試みのように思えます。確かに、市場は開放され、革新的な新プロバイダーの参入が認められるでしょう。欧州の主要通信事業者からの支持の強さは無視できません。ただし、注目すべき例外もいくつかあります。」
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欲しいものは何？テストベッドと資金。いつ欲しい？昨日
この動きの中心にあるのは資金と支援の嘆願であり、これはジョー・バイデン米大統領が1兆ドルの超党派インフラ投資法案に署名した後に行われた。
米国は昨年の同時期にすでに、OpenRANの国内開発を支援するために7億5000万ドルの特別補助金を割り当てている。
英国では、キットが5Gインフラストラクチャで確実に動作することを確認するために、OpenRANのセキュリティと回復力のテストハブにいくらかの資金が提供されました。
ドイツは最近、OpenRAN に 3 億ユーロの連邦資金を割り当てました。
しかし、ドイツはファーウェイを禁止したのではないだろうか？正確にはそうではない。ドイツはEU主要経済国の中で5G分野の規制を最後に開始し、今年5月にITセキュリティ法2.0を制定し、「信頼できない」サプライヤーを「テスト」する厳格な規制を導入した。この規則では、通信事業者は「重要な」5Gコンポーネントの契約を締結する際に政府に通知する義務があり、連邦議会はこれを阻止する権限を持つ。Politicoが指摘しているように、この法律を実際に施行するかどうかはドイツの新政権次第であり、「規則の適用には政治的意志が必要となる」。
ドイツ国内のモバイル通信事業者のほとんどは、4G展開においてHuawei製の機器を大量に使用しています。ドイツ紙ハンデルスブラットの2020年の報道によると、ドイツテレコムのネットワークにおける中国製機器の完全撤去には最大5年かかり、「少なくとも30億ユーロ」の費用がかかるとのことです。
ドイツテレコムはレジスター紙に対し、「マルチベンダー戦略」を採用しており、「ネットワークの各レベルで異なるサプライヤーから技術を購入している」と語った。
テレコムは2019年に既に、セキュリティ上重要なコアネットワークから中国のサプライヤーを排除することを決定しました。RANに関しては、同一メーカーの既存の4G技術の上に構築できるのは、同一メーカーの5G技術のみです。
「だからこそ私たちは、オープンインターフェースとメーカー数の拡大を目指すOpenRANイニシアチブを支持しているのです。」
「現在ドイツの既存ネットワークでは、エリクソンとファーウェイのコンポーネントが主にアンテナ領域に設置されています。」
ドイツのアンゲラ・メルケル首相は在任中、いわゆる「貿易を通じた変化」という対中政策で多くの非難を浴びてきたが、この政策はヴァンデルよりもハンデルに近いと批判されてきた。
本稿執筆時点では、ドイツの次期首相オラフ・ショルツ氏は、同氏が率いる中道左派の社会民主党、緑の党、そして企業寄りの自由民主党（FDP）との3者連立政権樹立に向けて依然として協議中だが、同連立政権がITセキュリティ法2.0に関してどのような立場を取るかは不明だ。
英国では、BTが英国の全廃義務の2027年までの延長に満足していると述べています。BTは5G（NSA）基地局を設置するたびに、基盤となる4G基地局を交換する必要があります。NSAキットはその名の通り単独では機能せず、基盤となる4Gネットワークと「密接に連携」しているため、両者は同じベンダー製である必要があります。EEにとって、そのベンダーとは2003年からのパートナーであるファーウェイです。2017年には、ファーウェイはBTと共同で、英国で初めてエンドツーエンドの5Gネットワークのラボテストを実施しました。
国家、通信会社、キャリア、そして標準
業界では、水面下では3GPPが管理する5G規格が米国と中国の間で相違するのではないかとの憶測が飛び交っている。
Dell'Oroグループのアナリストは最近、全世界のOpenRAN収益の予測を上方修正し、2025年までに収益は100億ドルから150億ドルに達すると予測している。
これは決して小さな数字ではありませんが、最良のシナリオでも、ガートナーが予測している世界の5Gインフラ収益（モバイルコアを除く）の今年だけで406億4000万ドルの3分の1強にしか相当しません。
一方、Huawei はホワイトボックス無線とは一切関係ないことを常に拒否しており、通信事業者の価格モデルがより安価な Huawei キットに依存する場合、このことが業界の念頭に浮かぶかもしれない。
ドイツテレコムの最高技術・イノベーション責任者であるクラウディア・ネマット氏は、OpenRANに関する報告書に付随する声明の中で、「次世代ネットワークの開発において欧州が競争力を維持するためには、今こそ断固たる行動が必要です。特に北米とアジアでは、OpenRANへの強い支持があります。欧州は後れを取ることなく、新たなOpenRANエコシステムにおいて主導的な地位を目指すべきです」と述べました。
とりわけ、運送業者は次のようなことを要求しています。
最後に、エリクソンのエクホルム氏が8月に述べたもう一つの警告にも注目すべき点がある。エクホルム氏は、5Gと6Gの規格の分裂は、中国のエコシステムとの競合という形で「西側諸国にとって手強い競争」を意味すると述べた。エクホルム氏は通信業界サイトLight Readingのインタビューで、「エンドユーザー（顧客と企業）がモバイル体験でそれを実感するのではないかと懸念している」と語った。
ペスカトーレ氏は次のように述べた。「最終的には、OpenRANが通信事業者の次世代ネットワークの重要な部分を形成するはずです。ソフトウェア主導のアーキテクチャへの移行により、通信事業者は（理論上は）より機敏に業務を遂行できるようになるはずです。」
「重要なのは実行力であり、将来を見据えてネットワークを慎重に設計することです。」
ストランド・コンサルティングのストランド氏は次のようにコメントしています。「OpenRANは従来の5Gインフラの代替手段ではありません。GSAによると、世界では175を超える商用5Gネットワークが稼働しています。これらは、1つの基地局で2G、3G、4G、5Gをサポートする従来のRANシステムです。商用OpenRANシステムを導入しているのは、日本では楽天のみです。OpenRANは4Gと5Gのみをサポートしているため、1つの基地局で2Gと3Gをサポートする5Gネットワークの1:1の商用代替手段にはなりません。」
「OpenRANは5Gにおいて、変化をもたらすには規模が小さすぎ、遅すぎます。OpenRANが支持者の予測通り成功を収めたとしても、2025年には5Gモバイルサイトの1%未満、2030年には3%を超えることはないでしょう。」
業界セグメントの成長を加速させるためには、OpenRAN コンポーネントを構築するベンダー間の政治的駆け引きやコミュニティ内の潜在的な争いも抑制する必要があることは間違いありません。®
