OpenNvidiaはAI世代のWinTelになる可能性がある

意見OpenAIとNvidiaの1,000億ドルの提携は確かに印象的です。1兆ドルを超えるテクノロジー企業が続々と登場しているとはいえ、1,000億ドルは決して安上がりではありません。しかし、これは実際には何を意味するのでしょうか？

レジスター誌の同僚2人が指摘したように、「今回の発表は、AI搭載の自動運転トレーラーの実現に十分な余裕を与えている」。確かにそうだが、これは近い将来のAIムーブメントを決定づける、大きな出来事の始まりとなるかもしれない。

ミスター・ピーボディとシャーマンと一緒に Wayback Machine に入り、1980 年代初頭に遡ってみましょう。当時、Osborne、Kaypro、Sinclair Research など、ほとんどの人が聞いたことのない企業の PC がデスクトップに登場しました。

IBMはパーソナルコンピュータ事業への参入を決定し、チップを必要としていました。そこで、比較的無名のCPUメーカーであるインテルと提携しました。

ハードウェアはこれで解決しましたが、IBMは緊急にオペレーティングシステムを必要としていました。当初、Appleという会社のスティーブという人物を除く他の企業と同様に、IBMもDigital ResearchのCP/Mを採用しようとしていました。しかし、これはうまくいきませんでした。そこでIBMはMicrosoftに連絡し、ビル・ゲイツとその仲間はシアトル・コンピュータ・プロダクツからQuick and Dirty Operating System（QDOS）を買収し、MS-DOSとIBM PC-DOSという名前を冠しました。そして、これが重要な点なのですが、MicrosoftはMS-DOSを他社に販売する権利を保持していました。

もちろん、Intelはこれまで一貫して自社のチップを誰にでも販売する権利を保有していました。IBMが何かを企んでいることはすぐに明らかになりました。そこで、Compaqをはじめとする新興企業が次々と登場し、1983年のCompaq Portableを皮切りに、独自のPCクローンを開発しました。Compaq Portableをはじめ、Dell、HP、Packard Bellといった企業による数多くのクローン製品も、もちろんIntelチップを搭載し、MicrosoftのOSを搭載していました。

両社は緊密に連携し始めました。80年代後半には、両社が共同開発したWinTelがPC界を席巻しました。数十年経った今、かつてほどの圧倒的な存在感は失っていますが、今、あなたの目の前にあるコンピューターはWinTelである可能性が高いでしょう。

それがOpenNvidiaとどう関係があるというのか？全く関係ない。この契約は、これまでで世界最大のAIインフラプロジェクトを創出することを約束している。OpenAIは数百万基のNvidia GPUへのアクセスと、次世代データセンターの大規模構築に必要な資金を獲得する。

でも、他に何を言うっていうの？アントロピック、君って最悪だな？オラクル、噛んでみろよ？

冗談抜きで、NVIDIAがOpenAIに最新Vera Rubinプロセッサを大量に供給することを約束しているのに、他のAIソフトウェア企業は一体どこから必死に必要としているNVIDIA GPUを入手するのでしょうか？もし契約が成立すれば、OpenAIが手に入れる10ギガワットのNVIDIAシステムは、およそ400万～500万個のGPUに相当します。アナリストによると、NVIDIAのAI GPUの総稼働数は2025年時点でわずか650万～700万個にとどまるとのことです。これでは、他の企業に使えるチップはあまり残らないと思いませんか？

エヌビディアの広報担当者はロイター通信に対し、「今回の投資によって当社の重点分野が変わったり、他の顧客への供給に影響が出ることはありません。株式保有の有無に関わらず、今後もすべての顧客を最優先に考えていきます」と述べた。しかし、彼らは他に何を言うだろうか？アントロピック、残念だね？オラクル、噛みつこうか？

さて、このチップとソフトウェアの組み合わせ、どこかで見たことあるような気がします。ああ、そういえば。WinTelですね。WinTelは結構うまくいきましたよね？初期のライバルについては、当時既にIT業界にいたので覚えています。40歳以下の方、North Star Computers、Cromemco、Vector Graphicsって聞いたことありますか？ええ、聞いたことないです。

もちろん、事実上の独占化に向けてのこの動きについて、米国連邦取引委員会（FTC）が何らかの発言をする可能性はあります。結局のところ、現在、NVIDIAはデータセンターAIチップ市場の約92%を占めています。OpenAIは、ユーザー導入率や財務規模を問わず、他のほぼすべてのAI企業よりも速いペースで成長しています。2025年半ばまでに、OpenAIの年間売上高は2024年の37億ドルから100億ドルから130億ドルに急上昇し、2025年の予測売上高は127億ドルとなっています。同時に、TechGagedとStatCounterはともに、OpenAI ChatGPTのAIチャットボット市場シェアがここ数ヶ月で80.9%から82.7%の範囲にあると報告しています。

• ターミネーター：AI駆動型ロボット戦闘機械の進撃
• AIウェブクローラーは、あらゆるコンテンツに対する終わりのない欲求によってウェブサイトを破壊している。
• AI 開発者 1 人あたり年間 10 万ドルを支払う意思がありますか?
• このコーディングのトレンドが問題を引き起こすかもしれないという雰囲気を感じた
• AIモデルの崩壊の兆候が現れ始めている

ああ、待てよ。忘れてた。アメリカは「AIの無政府主義」ことドナルド・トランプが統治している。FTC（連邦取引委員会）はこの取引を阻止できないだろう。英国の科学技術イノベーション省（DSIT）とEUの欧州委員会が何か言う可能性はある。NVIDIAとOpenAIがこれに耳を傾けるかどうかは別の問題だ。

確かに、この取引の詳細は依然として複雑だ。テクノロジー分析会社Futuriomの創業者兼チーフテクノロジーアナリスト、スコット・レイノビッチ氏はLinkedInのコメントで、「こうした取引はどれも同じようなものだ…私にはこう思える…『多額の資金を返してくれたら、一緒に多額の資金を使うことを約束する…だが、保証はない…そして、すべては現状のまま進むことが前提だが、いつでも撤退できる』」と述べている。

異論を唱えるつもりはありません。この取引はうまくいかないかもしれません。AIが破綻しても驚かないタイプの人間ですから。しかし、もし破綻しなかったとしても、生き残るAI企業はNVIDIAだけでしょう。NVIDIAと緊密に連携している企業は、きっとうまくいくでしょう。ドットコムバブルの崩壊の時と同じように、インターネットはあれほど悲鳴を上げながらも成長を続けました。AIも、短期的に何が起ころうと、同じことが起こると予想しています。ですから、長期的には、2000年代のWintelのように、2040年代にはOpenNvidiaがAI市場を席巻する可能性があると私は考えています。®