レッドハットとオラクルは月曜日に最新の財務諸表を発表しました。その業績を見てみましょう。
レッドハットは、2019年度第3四半期の売上高が8億4,700万ドルに達したと発表しました。これは前年同期比13%増、為替変動の影響を除けば15%増でした。この売上高は、ウォール街の予想をわずかに下回りました。
オープンソースコードとLinuxビジネスは、総収入の87％を占める定期購読収入が11月30日までの3か月間で7億4100万ドルに達し、コンテンツ通貨でも13％、15％増加したと発表した。
IBMは「クラウド・オア・バスト」のバーカウンターに覆いかぶさるように座っている。そこにレッドハットがやって来た。
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サブスクリプション収益のうち、5億3,400万ドルはインフラ関連製品によるもので、前年比8%増、実質ベースでは9%増となりました。アプリケーション開発関連製品と新興製品は2億700万ドルの収益を占め、前年比28%増、実質ベースでは30%増となりました。
同社の当四半期のGAAPベースの純利益は9,400万ドルで、これは希薄化後1株当たり利益0.51ドルに相当し、ウォール街のアナリスト予想を下回りました。前年同期の純利益は1億200万ドルだったので、約8%の減少となります。
レッドハットの社長兼CEOであるジム・ホワイトハースト氏は声明の中で、レッドハットの認定クラウドおよびサービスプロバイダー・プログラムが、パブリッククラウド・インフラストラクチャにおけるRed Hat Enterprise Linuxの需要が25%増加したことで、年間ランレート3億ドルを達成したと述べた。また、同社のエンタープライズKubernetesプラットフォームとAnsible Automationプラットフォームは、第3四半期にそれぞれ100社以上の顧客を獲得したと述べた。
IBMはRed Hatの買収手続きを進めており、Red Hatは金融アナリストとの電話会議を開催せず、将来の業績に関するガイダンスも提供しなかった。10月に発表された340億ドルの買収は、来年後半に完了する見込みだ。
そしてオラクルへ
一方、オラクルは2019年度第2四半期決算を発表し、総売上高は96億ドルで、前年同期と同額となった。しかし、為替変動の影響を除いた実質売上高は2%増となり、アナリスト予想を4,000万ドル上回った。
IT大手のクラウドサービスおよびライセンスサポートとクラウドライセンスおよびオンプレミスライセンスの売上高は79億ドルで、前年同期比1%増となりました。クラウドサービスおよびライセンスサポートの売上高は66億ドルで、クラウドライセンスおよびオンプレミスライセンスの売上高は12億ドルで残りを占めました。
11月30日までの3ヶ月間のGAAPベースの純利益は5%増の23億ドルに達しました。これはGAAPベースの1株当たり利益0.61ドルに相当し、前年同期比18%増となりましたが、ウォール街の予想には届きませんでした。
共同CEOのマーク・ハード氏は、オラクルの2つのクラウドERP事業、Fusion ERPとNetSuite ERPの合計成長率が32%であることは、同社のクラウドERPにおけるリーダーシップの証だと強調した。ハード氏の発言は、オラクルのクラウド事業に対する投資家の懸念を和らげようとする試みだったようだ。データベース大手オラクルは成長を謳っているにもかかわらず、同社のクラウド事業は今のところ、クリスマスの朝に凍った湖のように停滞している。
「ガートナー、フォレスター、IDCなど、ほぼすべての技術アナリスト組織は、オラクルが世界最先端のERPテクノロジーを開発したことに同意しています。このテクノロジーは、使いやすい音声インターフェースと、機械学習ベースの人工知能を搭載し、以前は手動で行われていた多くのERPプロセスを自動化します」と、オラクルのCTO兼共同創業者であるラリー・エリソン氏はアナリストとの電話会議で発言した。
上品さを保て: Amazonのジャシーがラリーに生意気な態度
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その電話会議中、エリソン氏は、ビッグレッドの状況が本当に順調であるのに、エンタープライズデータベースの話題がなぜオラクルではなく、アマゾンとその超大型AWS部門から出ているのかと問われました。エリソン氏は軽蔑の念をこらえるのがやっとでした。
「ガートナーはデータベース技術をランク付けした素晴らしいレポートを発表した。オラクルはガートナーのランキングで圧倒的な1位を獲得した。2位はマイクロソフト、3位はIBMと大きく差をつけられている。そして、騒ぎ立てているAmazonとは、我々にとって途方もなく大きな差をつけられている」とエリソン氏は怒りを露わにし、AWSのライバルであるAuroraデータベース技術を否定した。
「Amazon Aurora はオープンソースの MySQL であり、Amazon Redshift もオープンソースシステムを借りただけです。これらは非常に古いシステムです。Amazon はオープンソースデータベースを採用し、Amazon の名前を付けて、Amazon クラウド上に配置しました。」
上記を読んで、このIT大手が競合他社を批判する前に、MySQLを他社に売却したと思われた方もいるかもしれません。エリソン氏は、Amazonが小売業向けバックエンドシステムをOracle DatabaseからAWSのAuroraデータサイロに移行するという公の場での騒ぎに明らかに激怒しています。Amazonは2019年にはOracleから独立できると見込んでおり、この自慢はSilicon Larryの胸を深く傷つけ、怒りで目が見えなくなるほどです。そのため、彼はOracleの商用データベースが最高だと主張するために、MySQLを事実上バスの下に投げ捨てるつもりです。
「普通の人がOracleデータベースからAmazonデータベースに移行するなんて、あり得ません」と、広報担当者が止める前にエリソン氏は電話で反論した。「とてつもなく費用がかかり、複雑です。それを実行するには、信頼性、セキュリティ、パフォーマンスを大量に犠牲にする覚悟が必要です」
「ジェフ・ベゾスは『Oracleデータベースから脱却したい』という指示を出しました。そして彼らは、Oracleデータベースから脱却し、Amazonデータベースに移行しようと、数年間取り組んできました。この取り組みに注力しているAmazonでさえ、数年を費やしましたが、いまだにそこに到達していません。Amazonでさえこの努力なしには到達できないのであれば、他社がAmazonデータベースへの移行という強行軍を敢行することはないはずです。」
ラリーによると、あなたはしばらくの間、Oracle Databaseに縛られることになるそうです。CIOの皆さん、状況は様々でしょう。顧客囲い込みと継続的な収益という点は投資家にとっては魅力的な主張だったかもしれませんが、年間の請求書を見て代替案を検討している人にとっては、それほど魅力的ではないかもしれません。
エリソン氏は、私たちが全く予想していなかった謙虚な瞬間に、AWSがクラウドインフラで先行していること、そしてひいてはオラクルのパブリッククラウドへの最初の取り組みが不十分だったことを認めました。オラクルは第二世代クラウドで両社の差を埋めたいと考えており、このクラウドはオラクルの顧客をAmazonの支配から引き離し、Big Redのオフプレミスプラットフォームへと誘い込む可能性を秘めています。エリソン氏は次のように述べています。
優れたデータベースだけでは不十分です。最高のデータベースはありますが、そのデータベースを稼働させるための一流のインフラストラクチャも必要です。そして今、ついに第2世代クラウドが誕生しました。Oracle Autonomous Databaseと第2世代クラウドの組み合わせを目にすることになるでしょう。オンプレミスからOracleパブリッククラウドへのOracleの迅速な移行が見られるでしょう。
エリソン氏は、IT部門がオラクルのアプリケーションをすべてビッグレッドのクラウドで運用すれば「我々はアマゾンの10倍以上の規模になるだろう」と主張した。「オラクル・データベースは（オラクルの）クラウド・インフラ事業を牽引するだろう。その事業の約50%、あるいはそれ以上になるかもしれない」と同氏は述べた。
エリソンとベゾスの間には、この時期でさえも、全く愛情がなかったようだ。「許して忘れる」時期だ。この2つの言葉は、どちらの億万長者ビジネス界の王様の語彙にも存在しないだろう。®
