分析HPE は、Nimble Storage を 12 億ドルで買収することで、3PAR StoreServ アレイを補完するオールフラッシュ アレイ アーキテクチャが必要であることを示唆しました。
同社はまた、ストレージ業界をリードするクラウドベースの管理および予測分析機能である InfoSight も取得しており、Nimble がハイパーコンバージド製品の提供を計画しているため、HPE はそれを進めるか、まだ買収したばかりの SimpliVity のテクノロジーに集中するかを決定できます。
HPE はまた、Nimble の買収により、Nimble の Cloud Volumes が自社のクラウドで実行されるため、パブリック クラウド ストレージに戻ることになります。
Nimbleは、TegileとTintriと共に、SANアレイを刷新した3社のハイブリッドアレイ・スタートアップ企業の一つであり、2010年から2014年にかけて新興企業として台頭しました。2013年12月にIPOを行い、株価は最高値の52ドルに達しましたが、その後大幅に下落しました。オールフラッシュアレイ市場への参入が遅れたことが響いたものの、その後は回復を見せ、ハイパーコンバージド製品の開発を進めているという強い兆候が見られます。
Nimble はなぜ売却したのでしょうか?
CEOのスレシュ・ヴァスデヴァン氏は顧客への書簡の中で次のように述べています。「Nimble Storageの技術リーダーシップとHPEのグローバルな販売網、強力なブランド、そして企業との良好な関係を組み合わせることで、合併後の企業に事業拡大の機会が生まれると確信しています。アプリケーションを中断なく稼働させるという私たちの使命は、今後も変わりません。投資の増加により、私たちの技術革新は加速していくでしょう。」
そしてヴァスデーヴァンはこう付け加えた。
HPE との連携により、お客様への当社の価値提案の特徴であるイノベーションのペースをさらに加速できると確信しています。
HPEのチャネルは売上を伸ばす可能性があると分かりましたが、なぜHPEのチャネルが必要だったのでしょうか？四半期ごとおよび年間の業績動向を見てみましょう。
Nimbleは、インフラの構築と製品開発を進める中で、売上高の伸びに躍起になり、営業損失を計上していることが一目瞭然です。純損失は過去3四半期で緩やかに縮小していますが、劇的な減少ではありません。オールフラッシュアレイ市場が成熟し、ハイパーコンバージドインフラストラクチャアプライアンスとパブリッククラウドが外部アレイストレージ市場におけるシェアをますます拡大するにつれ、同社は競争の激化に直面しています。
DellがEMCを、HPEがSimpliVityを買収したことで、生き残り、利益を上げられる大手独立系ストレージ企業の時代は終わったと言えるでしょう。NetAppは、まさにその種の企業としては唯一の存在であり、NimbleはHPEのドル高の傘下に入ったことで、安全策に甘んじたと言えるでしょう。
HPE の資金を使って自社製品を開発し、HPE のバックオフィスを使って自社のバックオフィス費用を節約し、HPE のチャネルを使って自社のチャネルを拡大することができる。そして、コストを削減しながら営業担当者を解雇することも可能になるかもしれない。
Nimble の従業員は 1,300 人いますが、残念ながら、買収によって全員が生き残るとは考えられません。
HPE が買収した理由は何ですか?
HPE が Nimble で取得するテクノロジーは 3 つあります。
- 3PAR (StoreServ) ハイエンド アレイとエントリー レベルの MSA ストレージの中間に位置する、オールフラッシュおよびハイブリッド フラッシュ/ディスク アレイ ライン。
- 高く評価されているクラウドベースのNimbleアレイ監視および予測分析パッケージ、InfoSight。同社はこれを他のストレージ製品にも展開していくとしており、顧客にとって非常に価値のある機能となるはずだ。
- Nimble の Cloud Volumes は、クラウド コンピューティングをサポートするために Amazon および Azure データ センターの近くのパブリック クラウドにデータを保存し、AWS と Azure 間でデータの移植性を提供します。
しかし、HPEは3PAR製品ラインを縮小して低価格帯市場に進出し、独自の分析機能を構築してパブリッククラウドストレージ市場に参入することも可能だ。同社はNimbleを10億ドルで買収し、これら3つの分野における技術をより迅速に獲得することを選択した。
競争への影響
Dell EMC は、オールフラッシュの XtremIO、VMAX、Unity、そして近々登場するオールフラッシュの Isilon を擁しており、今度は HPE が 3PAR を VMAX とハイエンドの XtremIO に押し付け、Unity と Nimble を Unity と XtremIO に押し付けるという事態に直面することになるだろう。
同社は、ベーシックなオールフラッシュアレイ市場においてHPEを強力な競合企業と見なしているものの、まだ互角ではないと考えている。InfoSightはDell EMCの同等製品と強力な競合となるだろう。Dell EMCにはNimble Cloud Volumesのような製品はないが、もし望めば開発できる可能性もある。
Dell EMC は、IT サプライヤーとして規模が重要であるという自社の判断が、SimpliVity と Nimble で規模を拡大している HPE によって正当化されていることを確信するだろう。
NetAppの観点から見ると、NetAppにはEシリーズ、SolidFire、そしてAll-Flash FASという3つのオールフラッシュアレイがあります。3PARとAll-Flash FASアレイは、ある意味では同等です。HPEには、Eシリーズに相当する簡素化された高速な筐体はありませんが、NimbleはSolidFireに相当するように見えます。特に、HCIを念頭に置いて複数のNimbleノードにまたがる単一の仮想ブロックストレージプールを構築できる能力を備えている場合はなおさらです。
NetAppの製品・ソリューション・サービスマーケティング担当バイスプレジデント、ブレット・ロスコー氏は次のように述べています。「HPEとNimbleの統合によってもたらされた競争においても、NetAppのソリューションと競争力には自信を持っています。フラッシュ対応でクラウド統合型の製品群からなるNetAppのデータファブリック・ポートフォリオは、データセントリックな世界で成功するために必要な、将来を見据えたソリューションをお客様に提供します。オールフラッシュアレイ市場において、NetAppが競合他社や業界をリードする成長を遂げていることは疑いようがありません。クラウド分野では、お客様がクラウドを導入する際にシームレスにデータを管理できるよう支援するNetAppの能力が、明確な差別化要因となっています。」
「先日、SolidFireのイノベーションを基盤とする次世代ハイパーコンバージド・インフラストラクチャを提供する意向を表明しました。これは業界初の完全クラウド統合型HCIソリューションとなります。これにより、エンタープライズのお客様は、パフォーマンス、スケール、効率性を損なうことなく、複数のワークロードを柔軟に実行できるようになります。オンプレミス、ハイブリッド、パブリッククラウド環境など、あらゆる導入モデルにおいてシームレスなデータ管理を実現する唯一のポートフォリオを提供しています。」
これはPure Storageにとって何を意味するのでしょうか？HPEは、独自仕様のASICを搭載しない、コモディティで市販のオールフラッシュアレイを新たに提供することになりました。これは3PARにとって名誉の証ですが、COTS支持者にとっては不名誉と言えるでしょう。HPEはAFAをより幅広い企業に販売できるようになり、InfoSight機能はPure Storageの同ラインにおけるどの製品よりも優れていると言えるでしょう。
Nimble Cloud VolumesはハイブリッドITを推進する優れた手段のように見えますが、Pureにはそれに応えるものがありません。そのため、HPEはNimbleによってPureの強力な競合相手として浮上しました。
Nimbleと提携しているLenovoは、「Lenovoは、Hewlett-Packard EnterpriseによるNimble Storageの買収計画に関する本日のニュースを認識しています。私たちの業界では変化が絶え間なく続くため、当社の戦略と事業運営は非常に機敏です。市場のあらゆる変化に迅速に対応できます。」と述べています。
レノボは2016年10月にNimbleとの提携を発表しましたが、関係はまだ初期段階にありました。そのため、お客様や製品ポートフォリオへの影響は実質的にありません。今後は、従来のデータセンターインフラと次世代ITソリューションの両方において、フラッシュベースストレージの魅力的なメリットをお客様に提供するための取り組みを拡大していきます。実際、今年後半には新たなフラッシュストレージ製品を発表する予定です。
Kaminarioに関しては、HPE が自社のチャネルを通じて Nimble AFA をリリースし、Nimble 製品群の市場カバレッジを拡大するにつれて、状況はより厳しくなると思われます。
TegileとTintriも競争が激化し、顧客入札においてHPE-3PAR-Nimbleに遭遇する機会が増えるでしょう。Kaminarioと同様、TegileとTintriは、この状況で敗者となる可能性が高いでしょう。
HPEとNimbleの買収は、短期的にはシスコに大きな影響を及ぼさないと思われますが、HPEがInfoSightのサポートを自社のハイパーコンバージド製品に拡張した場合、シスコにも影響を与えるでしょう。実際、すべてのハイパーコンバージドインフラストラクチャベンダーは、HPE HCIをサポートするInfoSightに匹敵するために、監視と分析機能を強化する必要があります。
登録コメント
これはHPEによる巧妙な買収であり、業界をリードするアレイ監視・分析機能、拡張フラッシュアレイ製品、そしてハイブリッドIT向けパブリッククラウドストレージへの道筋を獲得しました。2年以内に、Nimbleは10億ドルのランレートで事業を展開し、HPEの買収価格を回収できる可能性があります。これは決してAutonomyの二の舞ではありません。®
