IBMは、ハイブリッドクラウド、AI、ブロックチェーンといった戦略的とみなす分野で、大手鉄鋼メーカーやアウトソーシングの旧来の業務の欠陥を補うことができず、4四半期連続で収益が減少した。
とはいえ、2019年第2四半期には、IBMは利益率の低いサービス契約を「縮小」する措置を講じ、OEM向け商用ファイナンス・ポートフォリオの縮小を継続した結果、予想を上回る利益を計上しました。また、このIT大手はソフトウェア資産の売却で5億7500万ドルの利益を得ましたが、人員削減費用と不利な判決によって帳消しとなりました。
6月30日までの3ヶ月間の売上高は前年同期比4.2%減の191億6000万ドルとなった。IBMは最近レッドハットの買収を完了したが、オープンソースソフトウェア事業の数字は含まれていない。
今週水曜日、ビッグブルーの第2四半期の数字が発表される中、IBMの最高財務責任者(CFO)ジム・カバノー氏は、売上高の進展がないことにこだわるよりも、アナリストとの電話会議で買収について議論することを選んだ。
データセンターを売却したAT&Tは、マイクロソフトやIBMと親密になり、運営を維持しようとしている。
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この買収はIBMにとって重要なマイルストーンであり、クラウド環境に大きな影響を与えるでしょう。クラウドの次の章は、ミッションクリティカルな業務をクラウドに移行し、サプライチェーンからコアバンキングシステムまであらゆるものを最適化することにあることは明らかです。そのためには、これらのエンタープライズワークロードに移植性、管理の一貫性、そしてセキュリティを提供する、ハイブリッドでマルチクラウド、そしてオープンなアプローチが必要です。
これまでのサービスには、IBM Cloud、IBM Cloud Private、Cloud Migration Factory、Cloud Application Innovation、IBM Garages、IBM Multicloud Manager、そして「数万人のクラウドアーキテクトを擁する」Cloud Optimized Systemsなどがあり、CFOはそう語りました。では、IBMが将来を託してきたこれらのサービスを統括する部門の業績はどうだったのでしょうか? まあ、いいでしょう。
クラウド&コグニティブソフトウェアはわずか3.2%増の56億ドルでした。このうち、クラウドおよびデータプラットフォームは5%増、コグニティブアプリは3%増、トランザクション処理プラットフォームはわずか2%増にとどまりました。ブロックチェーンがマスマーケット向け製品としてどのように発展していくのか、その見通しは依然として不透明です。
明らかに IBM のクラウド事業は、より大きなライバルである Microsoft や Amazon Web Services に遅れをとっており、両社のクラウド サービス事業は四半期ごとに二桁台の高い成長を記録し続けている。
カバノー氏は、IBMが過去12ヶ月間でクラウド売上高195億ドル(前年比8%増)を計上したと述べた。今四半期の業績に寄与するには遅すぎたが、IBMは昨日、AT&Tとワークロードをクラウドに移行する契約を締結した。AT&Tは数ヶ月前に自社のクラウド基盤を閉鎖した。
'成長'
グローバルビジネスサービス部門では、売上高は42億ドルで3.5%増加しており、コンサルティングの5%増、アプリケーション管理の2%増、グローバルプロセスサービスの3%増が牽引しました。
「当社は、顧客のデジタル化を支援し、アプリケーションを最新化しクラウドに移行する中で、3つの事業ラインすべてで好調な成長を遂げました」とCFOは述べた。
同氏はさらに、IBMはハイブリッドおよびマルチクラウド・プラットフォーム向けのRed Hat Ansibleの導入のための「センター・オブ・エクセレンス」を開発し、運営する予定だと付け加えた。
IBMのポートフォリオの中でより厳しい状況にある分野に目を向けると、グローバル・テクノロジー・サービス(GTS)の売上高は68億ドルで、前年比6.7%減となりました。インフラストラクチャーおよびクラウド・サービスは4%減、テクノロジー・サポート・サービスは2%減となりました。
GTSは、顧客がハードウェアの購入を減らし、それに伴う保守サービスも減少したことで、IBMにおける数年にわたる人員削減の中心となってきました。クラウドでは、顧客は機密性の高いデータを除き、社内で保管し続ける必要があるデータを除き、データを他社のデータセンターに送信することを好む傾向があります。
GTSの利益率は上昇しており、カバノー氏は「生産性とクラウド規模の効率性の向上に向け、低価値コンテンツからの撤退に注力していることを反映している」と述べた。「ポートフォリオへの注力もあってGTSの売上高は減少したものの、ハイブリッド・マルチクラウド環境の導入と管理をお客様を支援するサービスは好調に成長しました。」
とはいえ、粗利益と控えめな税引前利益には、人員削減、あるいはIBMが好んで呼ぶ「人員削減策」にかかる費用は含まれていない。
涙が出るほど
ハードウェア部門であるシステム部門は、当四半期の売上高減少率が最も大きく、19.5%減の18億ドルと、目もくらむような落ち込みを見せました。電源部門の売上高は3%増加しましたが、ストレージ部門の売上高が21%減少し、Zメインフレーム製品ラインは41%の落ち込みとなり、「z14製品サイクルの終盤を反映している」としています。
「これは昨年第2四半期の非常に好調な業績と比較したものであり、昨年第2四半期には112%の成長を遂げたということを思い出していただきたい」とCFOは述べた。
IBMの銀行部門であるグローバル・ファイナンシングは、収益が3億5100万ドルで11パーセント減ったと報告したが、これはOEM商用融資の計画的な縮小によるものだとカバノー氏は述べた。
メインフレーム ラインのサービス提供によって達成された利益の規模は、1 年前にはウォール街でも明らかだったが、これは IBM が大型ハードウェア キットと関連サービスの更新サイクルにいかに依存しているかを示している。
以前お伝えしたように、IBMはCEO兼社長兼会長のジニー・ロメッティ氏の指揮下でほとんど成長しておらず、22四半期連続で売上高が減少に陥っています。2017年にはIBMが成長軌道に乗り、一時的に小康状態になったものの、2018年には再び停滞しました。
当四半期の費用は1億8,100万ドル減少して62億4,200万ドルとなり、営業利益は24億ドルから24億9,900万ドルに急増し、100万ドルの税金を支払った後の純利益は24億8,900万ドルとなった。
IBMは、四半期中に14億ドルの配当と3億ドルの自社株買いを通じて、株主に18億ドルを還元したと発表した。IBMは2012年から2017年にかけて920億ドルを自社株買いに費やしており、その資金はより早期に業績改善に繋がる事業に投入できたはずだ。
ビッグブルーの通期予想は、同社が8月2日に投資家向け電話会議で更新する予定で、これにはレッドハットの貢献も含まれる。
金融アナリストのメガバイテは本日、最新の数字はIBMが依然として「いくつかの根本的な問題」と格闘していることを示していると述べた。
「同社は、分析、モバイル、クラウドなどの分野で製品やサービスの近代化に投資しているにもかかわらず、依然として従来のメインフレーム事業に大きく依存しており、クラウドの収益は過去12か月間でわずか8%しか伸びていない。」
「レッドハットを傘下に収めることで業務がどのように変化するかが興味深い。IBMは、この買収によってソフトウェアやサービスの販売が拡大し、顧客のクラウドへの移行が加速することで、同社のあらゆる部門が活性化すると確信している」と付け加えた。®