英国の市場規制当局は、国内のクラウドサービス分野では「競争が十分に機能していない」と述べ、クラウドサービス調査において、グーグルには容認しつつも、AWSとマイクロソフトの取り組みを厳しく調査する予定だ。
予想通り、競争・市場庁(CMA)の調査によると、英国のクラウドサービスはAWSが40~50%、Microsoftが30~40%のシェアで独占している。CMAによると、この2社は公共部門と民間部門の両方を支配しているという。
2023年に顧客がクラウドコンピューティングサービスに費やした推定90億ポンドのうち、Googleは「はるかに小さな市場シェア」で3位に大きく差をつけられた。IBMとOracleはさらに後れをとった。
暫定的に、マイクロソフトには、関連するマイクロソフト ソフトウェア製品を使用して AWS と Google を部分的に排除する能力とインセンティブがあることが判明しました...
監視機関は2023年10月、英国における競争の健全性、つまりそれが繁栄しているのか、それとも少数の業界大手によって窒息させられているのかを調査する調査を開始した。
競争は機能しているだろうか?CMAの暫定決定によると、答えは明確に「ノー」だ。
「市場集中度が高く、参入や拡大に対する障壁があるため、AWS と Microsoft という 2 大プロバイダーは、これらの市場 (クラウド サービス) において、それぞれ一方的な市場支配力を持つことができました。
「これにより、英国におけるクラウドサービスの競争が損なわれる。代替クラウドサプライヤーがこれらの市場に参入して成長することが難しくなり、顧客はサプライヤーの選択肢が限られることになるからだ。」
CMAは、AWS、Microsoft、Googleなどの競合他社が直面する参入コストの高さや、複数のプロバイダーとの統合時に顧客が直面する技術的な問題などが障壁となっていることを明らかにしました。さらに、顧客が選択権を行使したい場合、発生するコストも障壁となります。
ロックイン料金の問題について、CMA は、「エグレス料金の存在と規模により、顧客が他のクラウド プロバイダーに切り替えたり、マルチクラウド化したりする能力やインセンティブが低下することが暫定的に判明しました。また、サプライヤーがライバルの顧客を獲得するために競争するインセンティブも低下します」と述べています。
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暫定決定では、マイクロソフトのソフトウェアライセンス慣行も具体的な批判の対象となった。CMAは、SQL Server、Windows 10および11、Visual Studioなど、同社のソフトウェアにおける優位性に言及し、マイクロソフトにはこの優位性を利用して競合他社に損害を与える力があると指摘した。
CMA は、「顧客がマイクロソフトのクラウド上でこれらのソフトウェア製品を使用する場合、主要なライバルである AWS や Google と比べて、価格や品質の要素に関連する違いが判明しました。実際、マイクロソフトがこれらの製品の一部についてライバルに請求する価格は、自社の顧客に請求する小売価格よりも高い場合があります」と述べています。
「マイクロソフトには、AWSとGoogleによる関連マイクロソフトソフトウェア製品の使用を部分的に排除する能力と動機があり、その行為がクラウドサービスにおける競争を阻害していると暫定的に判断しました。」
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救済策としては、暫定決定では、CMA 理事会がクラウド サービスにおけるデジタル活動に関して AWS と Microsoft に戦略的市場ステータス (SMS) を指定することを提案しています。
SMSは、CMAが大きな市場シェアと戦略的影響力を持つ大企業に与える「指定」です。指定企業は、英国内で10億ポンド(12億3000万ドル)以上の売上高、または世界で250億ポンド(307億6000万ドル)以上の売上高を上げている必要があります。企業がSMSに指定された場合、CMAは公正な競争を阻害するとみなされる行為に対処し、特定のデジタル活動における具体的な競争問題に対処するために介入することができます。
CMAは「AWSとマイクロソフトを対象とした措置は、英国の顧客の大多数に直接利益をもたらし、他のプロバイダーの競争条件を変えることでより広範な間接的効果を生み出すことで、市場全体の懸念に対処するものになると考えている」と述べた。
マイクロソフトやAWSのように批判の的とはならなかったGoogle CloudのEMEAカスタマーエンジニアリング担当バイスプレジデント、クリス・リンゼイ氏は、「英国クラウド市場のオープン性、イノベーション、そして成長を支援するため、CMAと建設的に連携していきます。制限的なライセンスは英国のクラウド顧客に損害を与え、経済成長を脅かし、イノベーションを阻害します。CMAがこうした慣行の弊害を認識してくれたことは、私たちにとって大きな励みとなります」と述べています。
マイクロソフトのコーポレートバイスプレジデント兼競争法グループ副法務顧問のリマ・アレイリー氏は、暫定決定にそれほど感銘を受けていない。「報告書草案は、英国のAI主導の未来への道を切り開くことに焦点を当てるべきであり、前世紀に発売されたレガシー製品に固執すべきではありません。クラウドコンピューティング市場はかつてないほどダイナミックで競争が激しく、数十億ドル規模の投資、新規参入、そして急速なイノベーションを惹きつけています。英国の企業と政府にとって、これ以上の好機はないでしょう。」
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AWSはどうでしょうか?広報担当者は、「顧客割引は競争を阻害しないというCMAの最新の調査結果を歓迎します。しかし、他の分野への規制介入がイノベーションを阻害し、最終的に英国の顧客に損害を与える可能性について、CMAには慎重に検討するよう強く求めます。CMAが最終報告書を作成するにあたり、引き続き建設的に協力していきます」と述べました。
CMA が効果的だと判断した、これらの確約支出割引の受益者のうちの 1 つは、他でもない、CMA です。
オープンクラウド連合のシニアアドバイザー、ニッキー・スチュワート氏は、この暫定決定を「顧客を囲い込み、自由で公正な競争を阻害するクラウド市場における反競争的慣行に光を当てる歓迎すべきものだ」と評した。
スチュワート氏は、「CMAは、これをデジタル市場ユニットの管轄下に置くプロセスを加速させるべきだ。何の対策も講じずに月日が経過するごとに、イノベーションと英国経済成長の機会が失われることになる。制限的なライセンス料やエグレス料金に費やされる1ポンドは、英国経済の成長に費やされない1ポンドに等しい」と述べた。
マイクロソフトに対する20億ポンド(25億ドル)の訴訟の集団代表であるマリア・ルイサ・スタシ博士は、CMAのWindows巨人に関するコメントに注目し、「CMAはマイクロソフトの反競争的慣行を正当に非難した。マイクロソフトのソフトウェアライセンス価格は、AWSやGoogleといった競合他社を利用する組織にとって高額であることが判明しており、CMAはマイクロソフトにはクラウドのライバル企業を排除し、競争を損なう『能力とインセンティブ』があると付け加えている」と述べた。
シュタージ氏は、多くの企業や組織にとって「損害はすでに発生している。マイクロソフトはソフトウェアライセンス料をすでに高額に請求しており、何年もそれを続けている」と指摘した。
英国のクラウド企業 Civo の CEO マーク・ブースト氏は、CMA の暫定決定を歓迎し、これを「正しい方向への慎重な一歩」と呼んだ。
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ブースト氏は、CMAが新たに導入したデジタル市場の権限を活用してAWSとマイクロソフトを調査し、不公正な慣行の可能性を厳しく監視することを期待すると述べたが、「無視されている重要な問題があります。高額のクラウドクレジットは、ハイパースケーラーが顧客を囲い込むために使用する最も有害な方法ですが、暫定調査結果にはこれについて何も触れられていません」と警告した。
ブースト氏は前向きではあったものの、エル・レグ紙に「仕事はまだ終わっていない」と語った。
最終的な結論は今年後半まで出ず、CMAのリーダーシップはここ数週間で刷新されました。しかし、ブースト氏は楽観的な見方を崩していません。「CMAが現在の方針を維持すれば、顧客が求めるサービスを継続的に提供してきたプロバイダーは、この新たな規制環境において優位な立場を築くことができるでしょう。」®