インテルのサーバーチップ不足は依然として深刻：HPEは2020年を通してXeonプロセッサーの供給不足を警告

ヒューレット・パッカード・エンタープライズは独占的に、業界全体で18か月以上続く特定のインテルXeonサーバークラスプロセッサーの不足が2020年中ずっと続く可能性があると警告した。

HPEはThe Registerが入手した文書の中で、Intel Cascade Lakeの部品には少なくとも4月まで「供給制約」があり、顧客に対しSkylakeへの切り替えを「推奨」しているとスタッフに伝えた。つまり、遅延を避けるにはSkylake Xeon CPUを注文する必要があるということだ。そうしないと、次世代Cascade Lakeチップの登場を待つことになる。

HPEは先週末、The Registerへの声明で、「Intel第2世代Xeon（Cascade Lake）プロセッサにおいて、業界全体にわたる供給制約を経験している」ことを確認した。同社は次のように続けている。

現在、42xxシリーズ以降のXeon Silverプロセッサが最も大きな打撃を受けています。これは、ProLiant DL360、ML350、BL460、Apollo 4200、Synergy 480など、このCPUラインを採用するHPEサーバープラットフォームに影響を及ぼします。もちろん、前述の通り、お客様は供給制約を回避し、SkylakeサーバーSKUをご利用いただくことも可能です。

ご存知ない方のために説明すると、14nm Cascade Lake ファミリーは 2019 年に発売されました。14nm Skylake Xeon ラインは 2017 年に遡ります。Cascade Lake は Skylake を最適化したものです。

業界全体の問題

HPE は、Intel プロセッサーの課題に取り組んでいる唯一の企業ではありません。El Reg は、大手の再販業者、インテグレーター、販売業者の幹部数名と話をしましたが、全員が Dell と Lenovo も同様に影響を受けていると述べています。

「デル、レノボ、HPEは皆同じ問題を抱えている。それはインテルの問題だ」とある回答者は語った。別の回答者は、HPEは供給不足について透明性を確保していたのに対し、他のサーバーメーカーは「現実逃避」していたと考えていると語った。

Dellの広報担当者は、「 The Registerからの問い合わせを適切なチャネルに回さなければならなかったが、まだ何も返答がない」と述べた。Lenovoはコメント要請にまだ回答していない。

デルのトーマス・スウィートCFOは、11月にウォール街のアナリストとの第3四半期決算に関する電話会議で、中国経済の減速、企業顧客の支出悪化、そしてインテルの供給不足により、2020年度の売上高予想から10億ドルが下方修正されたことを明らかにした。デルは、次回の決算発表時に2021年度の明確なガイダンスを提供すると約束した。

インテルのプロセッサ不足の噂は2018年夏に浮上し、Chipzillaは昨年半ばまでに事態を軌道に戻すと約束したにもかかわらず、x86 CPUコアの需要は依然として供給を上回っています。

我々の知る限り、この供給不足は、インテルが10nmノード（長年の挫折と遅延を経て実際に稼働する10nmノード）の工場を段階的に稼働率向上させ、デスクトップやモバイル向け製品の生産を犠牲にして、利益率の高いハイエンドサーバー向けチップを14nm製造ラインから可能な限り多く供給してきた結果であると考えられます。それでもなお、サーバー向けプロセッサの生産量は依然として不足しています。

インテルは声明の中で次のように述べている。

顧客需要の高まりは、従来のサーバーメーカーによるものではありません。近年、売上は必ずしも好調とは言えません。IDCの統計によると、2020年第2四半期の世界市場売上高は前年同期比11.6%減の200億ドルとなり、第3四半期も6.7%減の220億ドルとなりました。では、誰がこれらのIntelサーバーチップを買い占めているのでしょうか？それはハイパースケーラーです。Intelは、データセンター事業を絶えず拡大しているAmazon、Microsoft、Google、Facebookといった同規模の企業に十分な速度のプロセッサーを供給できません。Intelが事実上、最高額入札者にXeonを競売にかけているため、HPEなどの小規模ITサプライヤーは順番を待たなければなりません。

インテルがデスクトップPC向け部品よりも利益率の高いXeonチップの製造を優先したため、PC業界は大きな打撃を受けました。HPとレノボは2018年10月にCanalys Channels Forumでこの状況を嘆き、マイクロソフトも2019年の四半期決算で供給不足が響いた際に不満を表明しました。

昨年 10 月、再び毎年恒例の Canalys イベントで、PC メーカーの部品不足が依然として続いているというニュースを耳にしました。HP のパーソナル システム事業担当社長である Alex Cho 氏は、Intel の供給問題は「特定の CPU だけでなく」製品ポートフォリオ全体に広がっていると主張しました。

チョー氏は勝利を収めたと言えるだろう。クラウド規模の巨大企業が自社のビットバーン向けに大量のシリコンを消費し続ける中、インテルは利益率の高いXeonでさえ全般的に供給するのが困難になっているようだ。さらなる需要に飢えたハイパースケーラーは、他のCPUアーキテクチャにも目を向けている。Amazon、Google、Microsoftといった企業は、AMD、Arm、Power、RISC-Vといった設計を自社の事業に活用することについて、引き続き声を上げている。

以前お伝えしたように、Intel サーバーの CPU 不足については、12 月にミュンヘンで開催された HPE の Discover More カンファレンスでも、同社の CEO である Antonio Neri 氏が取り上げていました。

シリコンバレーのせいだ

サーバー用シリコンの不足は、ハイパースケーラーによる予測が「ナンセンス」と表現する状況に追い打ちをかけている。事情に詳しい情報筋は「しかも、彼らはインテルに大量発注する」と付け加えた。つまり、クラウド大手は、部品の大量発注を行うまでは、チップ需要の予測にあまり役立たないということだ。

HPEなどの従来型ITサプライヤーが整理券を渡され、列に並ぶよう指示される一方で、インテルはハイパースケーラーを優先的に列の先頭に並べ続けています。インターネット大手企業間の競争は熾烈を極めています。どの企業も、最大規模のサーバーファームを保有する必要があると主張しており、それを賄うだけの潤沢な資金力も備えています。インテルが失いたくない顧客はハイパースケーラーではありません。

数字を見れば明らかです。Amazon、Microsoft、Googleといったクラウド事業者は、データセンター事業において目覚ましい成長を遂げています。2019年の最初の9ヶ月間でデータセンター機器とソフトウェアに費やされた380億ドルのうち、3分の1をこれらの企業が占めており、過去5年間のデータセンター事業の成長の大部分を独占してきました。

Amazonは広大な小売事業を展開し、業界最大のパブリッククラウドプロバイダーも擁しています。Microsoftは、独自のIaaS（Infrastructure as a Service）事業であるAzureでAWSの足元をすくっています。Google Cloudは遅れをとっていますが、チョコレートファクトリーは毎月数十億人がYouTubeにログインし、数十億台のAndroidデバイスがアップデートやサービスのためにシステムに接続しています。そしてもちろん、その中核事業である広告があります。ああ、検索もそうです。Facebook帝国もまた、驚異的な数字を誇っています。

通信事業者がインテルCPUの不足をめぐって争う中、買い手は他企業に目を向けている。AMDの株価は過去最高値に達し、1年で20ドル未満から50ドル近くまで2倍以上に上昇した。これは、AMDがCPUラインナップを刷新し、新しいZenブランドのアーキテクチャとTSMCの工場を活用し、手頃な価格で高品質なチップを供給してきたことによるものだ。インテルの苦境も、この状況に拍車をかけているだろう。

HPEのようなサーバーベンダーはどうでしょうか？ かつてほどティア1の地位はもはや確立されていないのかもしれません。部品の大口消費者が優先される中、列に並んで待つのが彼らにとっての新たな常態となりそうです。HPEのメモは、Intelが前世紀の覇権企業と現代のハイパースケーラーの間で難しい選択を迫られていることを示唆しています。

マイクロソフトはインテル製チップの供給状況についてコメントを拒否した。AWSは適切な広報担当者を見つけられず、Googleもまだ回答していない。彼らが発言の場を見つけたら、この記事を更新します。®

1月24日に追加更新

インテルは2019年度通期決算発表後の沈黙期間を終え、x86チップ大手の広報担当者は、Xeonサーバープロセッサの供給不足はないと述べている。これは、HPEが従業員や顧客に伝えたメッセージや業界筋からの情報とは相反する。また、一部の注文の履行に予想よりも時間がかかっていることも認めている。

「全体として、当社のサーバー事業では供給が制約されていません」とインテルの広報担当者は語った。

第4四半期のように需要が非常に強い時期は、注文の処理や各顧客の希望する製品構成への対応に多少時間がかかることがあります。しかしながら、第1四半期および通期においては、市場の需要を満たすだけの供給力があると考えています。