貿易制限、制裁、その他の課題により、半導体製造の中心地になるという中国の野望は阻まれている。
調査会社IC Insightsは、米国、台湾、韓国などの競合メーカーが成長する一方で、中国の半導体ファウンドリー市場シェアは2026年まで横ばいになると予測している。
中国の半導体メーカーは2021年に収益ベースで8.5％の市場シェアを占めたが、2026年にはわずか8.8％にまで拡大するだろう。
2021年の世界のファウンドリー売上高は1,100億ドルで、IC Insightsは年末までに1,320億ドルに成長すると予測しています。同社は、2025年まで世界市場が2桁成長を続けると予測しています。中国の市場シェアは2006年に11.4%でピークに達しましたが、その後緩やかに減少しています。2020年には中国の市場シェアは7.6%でしたが、翌年には成長しました。
中国政府は、半導体大国を目指し、プロセッサ開発と製造インフラに数十億ドルを投資している。しかし、大手半導体メーカーの清華紫光集団が破産宣告をしたり、自由に使える資金を悪用する詐欺師が現れたりするなど、これまでのところ波乱万丈の状況となっている。
アメリカによる中国半導体企業への貿易戦争と制裁も、中国にとってプラスにはならないだろう。インテルをはじめとする企業は、米国と欧州に工場を建設し、補助金や法案の提案を通じてこれらの施設を優遇している。
中国最大の半導体メーカーであるSMICは、米国のエンティティリストに掲載されており、過去2年間の売上高2桁成長にもかかわらず、事業拡大にブレーキがかかるとIC Insightsは指摘している。SMICは中国に4つのファブを持ち、14nmプロセスノードのダイを製造している。また、7nmノードの部品製造に向けた準備も進めており、現在4nmノードに進出している台湾のTSMCなどの企業との差を縮めている。
とはいえ、中国に拠点を置くファウンドリーは、政府と民間からの巨額の投資を考えると、事業が衰退する心配はない。SMICは2022年の設備投資額を54億ドルに設定しており、工場の改修などに充てられる予定だ。
北京ブルース
中国は貿易戦争やファーウェイを含む企業への制裁にもかかわらず、半導体に関しては依然として米国に大きく依存している。
AppleとQualcommは、今年、中国における自社製品の需要が急増すると予想しています。両社が設計したチップセットは、同種のチップセットの中でも最先端のものの一つであり、中国の半導体技術者が対応できないギャップを埋めるものです。
「どちらも中国にとって重要です」と、台湾を拠点とする金融アナリスト、ダン・ニステッド氏はThe Registerに語った。「クアルコムのような技術を持つ企業は他にありません。中国は5Gと、OPPO、Vivo、Xiaomiといった自国のスマートフォンメーカーのためにそれを必要としています。つまり、関与と有用性の両方を兼ね備えているということです。」
これらの企業にとって中国は重要な市場であるため、昨年 10 月に山西省で発生した洪水の際の救援金など、積極的に寄付を行っています。
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IDCのアナリスト、ブライアン・マー氏はThe Registerに対し、クアルコムは米国のエンティティリストに掲載されているファーウェイに4G部品を販売できているが、5Gは販売できないと語った。
「通常は5G部品であるSD888 [Snapdragon 888] のようなものが、ファーウェイには4Gとして出荷される」と馬氏は語った。
プロセッサやグラフィックアクセラレータといった高価なチップは最先端ノードで製造され、最も高い収益を生み出しています。一方、それほど先端ではないノードで製造されたチップは1ドル以下で販売されることもあり、電源管理ICやアナログチップなど、多くのチップが供給不足に陥っています。
インテルのCEO、パット・ゲルシンガー氏は、半導体の80%がアジア太平洋地域で製造されていると述べた。TSMCは台湾で大規模な事業を展開しており、サムスンは韓国に拠点を置いている。半導体業界関係者は、ロシアのウクライナ侵攻という地政学的な動きが波及し、中国が台湾を併合する可能性が高まることを懸念している。
「中国を拠点とするファウンドリーは、今後5年間に中国の半導体市場インフラに流入する巨額の政府および民間投資を活用する計画だが、最先端のファウンドリー事業で競争できる可能性は低い」とICインサイトは付け加えた。
中国は半導体製造能力の向上に努める一方で、輸入を削減している。サウスチャイナ・モーニング・ポスト紙は、中国税関総署のデータに基づき、2022年1月の輸入が前年同月比4.6%減少したと報じた。これは2020年以来の減少である。この減少は生産能力の増加を示す兆候ではなく、季節要因と世界的なサプライチェーンの不安定化が原因とみられている。®
