HCIの王座を賭けたゲームをするとき、勝つか、ゆっくりと衰退するかのどちらかだ

トップのDell Technologiesと2位のNutanixは、ハイパーコンバージドインフラストラクチャ（HCI）市場の半分以上を独占しています。

HPE、シスコ、ネットアップのシェアはいずれも1桁台で、追いつく見込みは事実上ありません。

ウェルズ・ファーゴとIDCのデータによれば、HCI市場は2017年第4四半期に12億3000万ドル、2018年第4四半期には19億ドルとなり、57.2%の増加となった。

Dell Technologies（Dell、EMC、VMwareの3社を合わせた企業）の売上高は、2017年第4四半期に4億6,030万ドル、前年同期には8億9,510万ドルとなり、74.9%増となりました。Nutanixの売上高は、2017年第4四半期に3億7,100万ドル、2018年第4四半期に5億7,620万ドルでした。DellはNutanixソフトウェアをXCシリーズハードウェアにOEM供給しているため、若干の重複カウントが発生しています。

Datrium、Pivo​​t3、Scale Computingなどのその他カテゴリーの売上高は、2017年第4四半期が3億9,390万ドル、2018年第4四半期が6億4,610万ドルで、64％増加しました。

HPEの2017年第4四半期と2018年第4四半期の売上高はそれぞれ1億40万ドルと1億4740万ドルで、46.7%増加しました。これはHPEの相対的なシェアが減少したことを意味します。HPEが売上拡大を目指してNutanixと提携しているのも不思議ではありません。

Cisco HyperFlex の売上は 2017 年第 4 四半期が 5,630 万ドル、2018 年第 4 四半期が 7,500 万ドルで、それぞれ 33.2% 増加しており、これは Cisco が市場の成長を下回ったことを意味します。

NetAppはHCI関連では低調で、2017年第4四半期のHCI製品の売上高はわずか800万ドル、2018年第4四半期は2,670万ドルにとどまりました。これは232.8%の増加ですが、小規模なスタートからの伸びです。

HPE、Cisco、NetAppの市場シェアはそれぞれ7.74%、3.94%、1.4%でした。その他が33.94%、DellとNutanixが合わせて52.78%を占めました。

後続の 3 社が市場の成長を上回ることができない限り、HCI サプライヤーとして大きな地位を築くことはおそらくないでしょう。

El Reg氏は、HPEは買収したLeftHand Networks（StoreVirtual）製品で市場に早くから参入したものの、VMwareのVSANソフトウェアとEMCのハードウェアに対する答えがなく、この機敏な対応力を持つ2社にあっさりと押し流されてしまったと考えています。HPEによるSimpliVityの買収は統合に1年ほどかかり、追いつくのに苦労しました。

CiscoのHyperFlexは後れを取り、成長率も低下している。NetAppはSolidFire Elementsベースの製品で後発参入を果たしたが、その代償は大きい。NetAppのような企業にとって、わずか1.4%の市場シェアは、ほとんど嘲笑に値する。

根底にある、そして根本的に明白な誤解は、ハイパーコンバージドサーバーにはハイパーバイザーが必要であり、vSphereが主要なハイパーバイザーであるということです。vSANを加えると、HCIサーバーの大部分がvSphereを使用しているため、VMwareはHCI市場で最も人気のある仮想SANソフトウェアの地位を奪っています。

EMC は HCI 市場が動き出す前に VMware を買収し、その後 Dell が EMC を買収して、喜んでその栄冠を自らの頭上に戴いた。

マイケル・デルは HCI スローンズのゲームを支配しており、彼に代わる人物は誰もいません。®