米国半導体工業会の予測によれば、2032年までに米国は世界で最も先進的なプロセッサの28％を生産する一方、中国はわずか2％の生産にとどまるという。
これらの数字は、今月発表された調査で示されたもので、CHIPS法による多額の資金援助と中国のプロセッサ独立達成に向けた取り組みの影響に主に焦点を当てています。両国は高度なチップ製造（この報告書では10nmノード未満と定義）を自国に持ち込もうとしており、米国半導体工業会（SIA）は、米国が圧倒的な勝利を収めると予測しています。
SIAは「半導体サプライチェーンの新たな回復力」と題するレポート[PDF]の中で、国際的な動向やさまざまな情報源に基づいて2032年の市場の状況を予測しています。
業界団体によると、米国の半導体製造業は、CHIPS法に基づく数十億ドル規模の補助金による工場への資金提供など、あらゆる面で順調に進んでいるようだ。念のため言っておくと、この補助金は、米国が海外の半導体サプライヤーへの依存を減らし、国内生産を拡大することを支援することを目的としている。
2022年には、事実上すべての先端チップは台湾と韓国で製造され、それぞれ10nm以下のダイの69%と31%を生産していました。レポートによると、2032年には米国のシェアが28%に増加する一方、中国はわずか数%にとどまると予想されています。一方、欧州と日本のシェアはそれぞれ6%と5%と予測されています。台湾は10nm以下の生産能力の47%を占めると予想されており、これは2022年の69%から減少しています。
中国は10nmから22nmチップの市場シェアを6%から19%に拡大すると予測されており、レガシーシリコン（28nm以上）の生産も33%から37%へとわずかに増加すると見込まれています。しかし、中国におけるDRAMとNANDの製造量が大幅に減少するため、半導体業界全体における中国のシェアは24%から21%に低下する一方、米国は10%から14%に増加すると予測されています。詳細な内訳については、以下のグラフをご覧ください。
いつものことですが、ほとんどのアプリケーションでは最先端のチップは必要なく、冷蔵庫、自動車、電源などには今のところ 10nm 未満のプロセッサは必要ありません。ただし、2032 年までには状況が変わる可能性は十分にあります。
国別のチップウエハ生産能力予測…これらの数値はSIAが様々な情報源に基づいて算出したものであることに留意してください。出典：上記レポートの14ページ
さらに、SIAは、韓国の先端半導体生産が31%からわずか9%へと劇的に減少すると予測しています。ただし、DRAMおよびNAND製造の拡大により、韓国のシリコン市場におけるシェアは17%から19%へとわずかに増加する見込みです。
中国全体の製造業の衰退の一因は、各国・各地域が今後どの程度の生産能力増強を期待しているかにあることは間違いありません。中国の製造能力は2012年から2022年にかけて365%という驚異的な増加を記録しましたが、2022年から2032年にかけてはわずか86%にとどまる見通しです。これは世界平均の108%という予測を下回り、欧州の124%、韓国の129%、米国の203%を大きく下回っています。
最先端のチップをゼロから生産するのは難しい
先端半導体のシェアがゼロから2%に上昇したことは、決して小さな数字ではないものの、HuaweiやSMICといった中国の巨大IT企業が既に7nmチップの生産を進めていることを考えると、期待を大きく下回る結果と言えるだろう。しかしながら、この報告書は、昨年中国はこの種のプロセッサを大規模に生産できないと主張したジーナ・ライモンド商務長官の見解に賛同しているようだ。
中国が先端半導体市場に大々的に参入できないとされる理由は、中国が半導体産業に投入すると予想される資金の額によるものかもしれない。SIAによれば、その額は現在から2032年までに1560億ドルになるという。これは欧州の予測1540億ドルとほぼ同額だが、韓国の3000億ドルの予算、米国の6460億ドルの予算、台湾の7160億ドルの予算には遠く及ばない。
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- 中国が7nmチップを今持っているとしても、それを「大規模に」製造できるファーウェイは存在しない。
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中国が半導体製造産業への投資を増やしているとしても、ASMLが製造している極端紫外線（EUV）装置のような生産設備の調達に課題を抱えています。ASMLは中国への販売が許可されていません。これは中国にとって重大な問題です。EUV技術は10nmノード以下の量産化を実現する一つの手段であり、従来の深紫外線（DUV）装置ではそのノードでの歩留まりが低いためです。ファーウェイは独自のEUV装置の開発を試みていますが、成功するかどうかは不透明です。
とはいえ、ファーウェイは7nmチップの製造ですでに期待を超えており、今後の課題は、十分な品質のチップを大量に製造することだけだ。
いずれにせよ、従来の半導体製造は中国のハイテク産業の重要な部分であり続けると思われる。そして前述の通り、これらの旧式プロセスノードは依然として半導体業界の大部分で必要とされている。しかし、報告書では、生産能力の過剰は価格の低下につながり、ひいては利益を上げることがより困難になるだろうと指摘している。
一方、これにより、従来のシリコン事業から国際的な競合企業が排除され、最先端ではないとしても依然として重要な市場の一部で中国が優位に立つ道が開かれる可能性もあります。®
