顧客が AI モデルのトレーニングや実行のためにより強力なシステムを求めているため、サーバー市場は金額面で回復しつつあり、サーバーメーカーの成功は今や Nvidia からの GPU の入手に大きく依存している。
アナリストの Omdia は、最新のクラウドおよびデータセンター市場スナップショットで、世界のサーバー収益が暦年第 4 四半期に 310 億ドルに成長し、前年比 12.7% 増、前四半期比 21.5% 増となったと述べています。
AI 処理の要件を満たすために、よりリッチに構成されたサーバーを顧客が購入する傾向は、昨年 Omdia によって指摘され、ChatGPT によって引き起こされた生成 AI モデルへの関心の高まりによって勢いを増しています。
結果として、2023年のサーバー出荷台数は、購入者がAI搭載ハードウェアへの投資を集中させたため、実際には予測を下回りました。Omdiaによると、予備データによると、第3四半期のサーバー出荷台数は280万台から290万台で、予想より50万台少なく、2017年以来の最低台数となりました。
「これは、エンドユーザーが古いサーバー群の更新を遅らせるなど、他のプロジェクトに悪影響を及ぼして、AI向けに高度に構成されたサーバークラスターへの投資を優先しているという私たちの主張を再確認するものだ」と報告書は述べている。
当然のことながら、ここで大きな勝者はNVIDIAです。同社の最新H100やA100といったチップは、特にAIモデルのトレーニングを高速化する上で高い需要があります。Omdiaの推定によると、NVIDIAのGPUは現在、サーバーの部品表（BOM）の平均約44%を占めています。
H100 1 台あたりの価格が約 21,000 ドルと驚くほど高額なため、サーバー価格が上昇しているのも不思議ではありません。また、Omdia は、Nvidia のデータセンター GPU ポートフォリオ全体の収益を 2023 年第 4 四半期に 137 億ドルと予測しています。
サーバー市場におけるNvidiaの重要性は現在非常に大きく、Omdia社によれば、このGPUメーカーは事実上キングメーカーであり、サンタクララを拠点とする同社との緊密な協力関係は、2024年に市場シェアを拡大したいと考えるサーバーメーカーにとって鍵となるだろう。
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これを裏付けるように、OmdiaはハイパースケールクラウドサプライヤーのSupermicroを取り上げています。同社は、AIサーバーの売上に基づいて2023年中にサーバー市場の収益シェアを5％から10％に拡大し、第4四半期にHPEを追い抜きました。
HP自身もGPU不足に見舞われ、先週開示された決算報告でそのことが示され、収益成長に打撃を与えました。また、Dellも数日前に29億ドル規模のAIサーバーの受注残について発表し、これが株価を2018年の再上場以来となる過去最高値に押し上げました。
一般的なサーバー出荷数の減少のもう一つの要因は、企業がシステム寿命を延ばしていることかもしれない。The Register紙は先月、Amazonが自社のサーバー機器の耐用年数を5年から6年に延長したと報じた。同社はこの措置により、今年の第1四半期だけで数億ドルのコスト削減が見込まれると予想している。MicrosoftとGoogleも同様の措置を講じている。
Omdiaは、企業のデータセンターやコロケーションに設置されているサーバーの平均寿命が現在7.6年に延びており、ハイパースケールプロバイダーはキットの平均寿命を2023年中に6.6年に延ばすと推定している。
Omdiaは、既存サーバーの更新を遅らせることで、企業はAIクラスターにもっと資金を回せるようになり、これらのハイパースケーラーのサーバー寿命が7年に達した場合には正式な開示が行われる可能性が高いと主張している。®
