AIデータセンターへの支出急増は2025年も続くと思われ、マイクロソフトだけでも、AIモデルのトレーニングと展開のためのインフラ構築に今年800億ドルを投資すると発表している。
マイクロソフトの社長兼副会長ブラッド・スミス氏は、まるで戦闘の呼びかけとも取れるブログ記事の中で、AIはアメリカの経済競争力にとって「絶好の機会」であり、世界を変えるような汎用技術になると主張した。
「AIは人々の仕事に新たなツールを提供するだけでなく、ほぼあらゆることを学ぶための新たな方法も提供します。私たちは国として、すべてのアメリカ人にAIを活用し、より高収入の仕事やより成功したキャリアを追求するために必要なスキルを身につけさせる機会を持っています。これは私たちの国の北極星となるべきです」と彼は投稿で述べています。
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しかし、進歩には新たな提携と大規模なインフラ投資が必要だとスミス氏は述べ、マイクロソフトが世界中のAI対応データセンターに約800億ドルを投資する計画であることを確認した。当然のことながら、その半分以上は米国に投資される。
この点に関しては、マイクロソフトだけではない。昨年、アマゾンは2024年に750億ドル、2025年にはさらに多額の設備投資を行う見込みだと発表している。「その大部分はAWS向けであり、特にAWSの設備投資額の増加は、生成型AIによるところが大きい」と、CEOのアンディ・ジャシー氏は11月に述べた。
台湾の市場調査会社TrendForceのデータによると、AIサーバーは2025年にサーバー業界全体の価値の70％以上を占め、約2,980億ドルに達すると予測されている。
AIをターゲットとしたサーバーの出荷は2024年に46パーセント増加したとTrendForceは主張しているが、2025年にはそのようなハードウェアは前年比で約28パーセントの成長が見込まれ、実際のサーバー出荷の割合はサーバー市場全体の15パーセント以上に増加するとTrendForceは予測している。
この傾向はOmdiaのアナリストたちも長らく追ってきたもので、昨年末の最新レポートでは、データセンターの設備投資は2024年全体で40%以上の成長が見込まれ、そのうちサーバーがほぼ半分を占め、その価値は2,250億～2,300億ドルに達すると予測している。
Omdiaは今年、AIシステムがサーバー出荷台数全体の20%を占めると予測していますが、サーバー設備投資額の73%を占めると予測しており、これはTrendForceの予測とほぼ一致しています。これは、AI向けに調達されるサーバーは高度な構成になる傾向があり、他のワークロード向けのサーバーよりもはるかに高価になるためです。特に、NVIDIAのGPUアクセラレーターは1台あたり数万ドルもする可能性があるためです。
Omdiaもこれに関する数字を発表し、NVIDIAのキットが2024年のサーバー設備投資の43%を占めると推定しているが、GPU大手である同社は2025年にこのシェアをさらに拡大するのに苦労するだろうと述べている。
アナリストビジネスは、他の予測の中でも、AIクラウド専門企業は市場シェアを拡大するために支出を続けるだろうと述べ、特にCoreWeaveは今年Oracleを上回る支出をする可能性があると見ている。
成長は永遠には続かない
この状況がいつまで続くかは、AIが崩壊を待つ新たな産業バブルとなるかどうかにかかっています。AIに飲み込まれている膨大な投資資金の額に対して、既に懸念の声が上がっていますが、今のところ成果はほとんど上がっていません。
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- マイクロソフトは、グーグルが「オープンクラウド連合」と呼ばれるロビー活動の隠れ蓑を作ったと非難している。
- アマゾンはAWSと自社の運用のために、サーバーの耐用年数を1年延長した。
Omdiaによると、規制の厳しい業界の顧客からは、2024年はAIを本格的に実用化するために必要な規制枠組みが整備される年ではないとの声が上がっているという。多くの顧客は昨年はAIのパイロット運用で行き詰まっていたが、今年は業界固有のAIモデルの導入を開始する予定だとOmdiaは主張している。
2024 年の一部の企業投資は GPU の可用性によっても制限されていましたが、2025 年には大幅に改善されるでしょう。
AIデータセンターへの熱狂は、エネルギー需要の急増と環境への波及効果に関する警告にもかかわらず、近い将来も続く可能性が高いようだ。金融サービス大手のモルガン・スタンレーは昨年、AI技術が開発されていなかった場合と比較して、2020年代末までにAI業界が排出する温室効果ガスの量は3倍に達すると推定するレポートを発表した。
それでも、これは絶好のチャンスですよね？®
