韓国紙「朝鮮日報」は、米国政府の圧力によりサムスンとSKハイニックスが来週からファーウェイへの部品供給を停止すると報じており、ファーウェイの不振の一年はさらに悪化しているようだ。
報道によると、韓国企業2社は、他の多くの企業と共に、5月に発表されたファーウェイに対するより厳しい規制が9月15日に発効し、チップセットやディスプレイを含む特定の部品のファーウェイへの販売を停止する。トランプ政権による5月の命令（発表から120日後に発効）は、米国政府から特別な許可を得ない限り、外国企業が米国の技術で開発された部品をファーウェイに販売することを禁止するもので、ファーウェイはストレージや半導体の大手サプライヤーを含む、世界の技術サプライチェーンの主要部分から締め出されることになる。
現在、ほぼすべての世界のチップセットは、少なくとも 1 つの米国の技術または特許を使用して開発されています。
朝鮮日報は、韓国半導体業界関係者の発言を引用し、「発表後、米国の技術を採用した半導体の範囲が明示されなかったため混乱が生じた。メモリ半導体を含む全ての半導体は供給できないとの結論に至った」と伝えた。
SK Hynixは、世界最大級のDRAMおよびストレージチップメーカーです。テクノロジーアナリストのガートナーが1月に発表したレポートによると、同社は2019年にIntelとSamsungに次ぐ世界第3位の半導体企業となりましたが、Qualcomm、Broadcom、Micronを上回っています。また、同社は長年Huaweiの顧客でもあり、同社の部品はP30 Proなどの主力製品に搭載されています。これは、iFixitによる分解レポートからも明らかです。
SKのチャ・ジンソクCFOは、直近の2020年第2四半期の決算発表の電話会議でアナリストから、ファーウェイ部品の禁止に伴うリスクを相殺するためにどのような対策を講じるかと問われた際、投資家に対し「今年後半は、主要顧客の新製品発売に合わせた製品構成で事業を展開し、供給面でも柔軟性を維持していく」と語った。
韓国のサムスン電子は、特にモバイル分野における自社のコンシューマー向け技術で最もよく知られていると言えるでしょう。しかし、ファーウェイや長年のライバルであるアップルを含む他社への部品供給も活発に行っています。実際、サムスンの利益の大部分はメモリ事業によるものです。
最終的には、両社の部品メーカーはこれらの新しい規制によって苦しむことになるだろう。ファーウェイは中国本土で最強のベンダーであり、米国政府からの圧力や、シャオミのような安価なメーカーの台頭にもかかわらず、その地位を保っている。同社は巨大な事業規模で事業を展開し、膨大な量のデバイスを市場に投入している。
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しかし、最大の敗者は間違いなくファーウェイだろう。米国政府はサプライチェーンのほぼすべての段階でファーウェイのモバイル事業を攻撃している。チップセットレベルでは、ファーウェイはArmから新しい設計のライセンスを取得できず、Kirinシリコンの製造を最先端製造メーカーであるTSMCとSamsungに委託することもできない。両社は7nmプロセスを誇り、まもなく5nmプロセスに移行する予定だ。
一つの選択肢は、中国最大の半導体メーカーであるSMIC（中芯国際集成電路）に生産を移管することです。しかし、これは大きな技術的後退を意味するでしょう。SMICの製造プロセスは、朝鮮半島や台湾海峡を越えたライバル企業のものに比べてはるかに遅れています。また、米国政府がSMICに対する制裁措置を検討していることも注目に値します。これは、競合他社への追い上げを阻むことになるでしょう。
ファーウェイのサプライチェーンへの今回の攻撃は、収益性の高い通信事業部門を含む、同社の事業の他の重要な分野にも波及している。英国の5Gネットワークから同社を排除する決定の理由の一つとして、ファーウェイの部品供給の不安定さが挙げられた。
一方、ファーウェイは英国における法人向け事業グループの活動を大幅に縮小し、特定カテゴリーの製品を全面的に撤退させ、P45を配布した。
短期的には、ファーウェイはサプライチェーンを国内メーカーへ移行することで、モバイル事業に大きな混乱をきたす可能性があります。その結果、同社が発売するスマートフォンのラインナップが大幅に縮小し、遅延や生産量の減少が重なる可能性があります。長期的には、特に新たなサプライチェーンパートナーが従来の部品ベンダーほど先進的でない場合、ファーウェイは後れを取るリスクもあります。
The RegisterはSK Hynix、Samsung、Huaweiにコメントを求めて連絡を取ったが、本稿執筆時点ではいずれからも回答は得られていない。
