カウンターポイント・リサーチによると、半導体ファウンドリー業界の回復が比較的緩やかな中で、AI関連技術の需要は高まっており、この状況は今年いっぱい続くと予想されている。
ファウンドリ企業全体の売上高は、2024年第1四半期に前年同期比12%増加しました（金額ベースの数値は示されていません）。しかし、前四半期比では5%減少しており、状況はまちまちです。
カウンターポイント社によると、これは季節要因だけによるものではなく、AI以外の半導体の需要回復が鈍化していることを反映しており、この傾向はスマートフォン、民生用電子機器、IoT、自動車、産業用アプリケーションなど、多くの分野に及んでいるという。
TSMCは、暦年第1四半期の収益が16.5%増加したと先に報告していたが、今年残りの期間のロジック半導体業界の成長予測を10%超から10%に下方修正したと言われている。
しかし、台湾の半導体受託チップメーカーであるTSMCは、データセンター向けAI製品（主にGPU）の売上高が2倍以上に増加すると予測しています。実際、需要が非常に高いため、TSMCはCoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）マルチチップパッケージングプロセスの生産能力を2倍にすることを目指しているにもかかわらず、これらのチップを十分に生産できるとは考えていないと、Counterpoint社は述べています。
TSMCの市場シェアは、前年同期比で61%から62%に拡大しました。2位のサムスンもシェアを11%から13%に伸ばし、中国のSMICも5%から6%に拡大しました。
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カウンターポイント社のデータによると、残りの上位5社のファウンドリーのうち、UMCは6％で横ばいだったが、GlobalFoundriesは7％から5％に減少した。
サムスンのファウンドリーの収益は、クリスマス後には常にデバイスを購入しようとする人の数が減少する「スマートフォンの季節性」により第1四半期に減少したが、カウンターポイント社は、中低価格帯デバイスの需要が低迷する一方で、サムスン自身のGalaxy S24は持ちこたえたと主張している。
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しかし、グループ全体では、サムスン電子は2024年第1四半期の売上高が前年同期比68%増加したと報告しています。これは主に、（ご想像のとおり）AI需要に牽引されたメモリ販売によるものです。同社は、ファウンドリ売上高が第2四半期に2桁成長で回復すると予想しています。
他の上位5社のファウンドリーの中で、SMICの四半期業績は市場予想を上回り、初めて第3位に躍り出ました。これは中国市場の回復によるもので、カウンターポイント社によると、同社は在庫補充が拡大する第2四半期も成長を継続する見込みです。また、この中国の半導体メーカーは、通年で10%台半ばの成長を見込んでいるとされています。
カウンターポイント社のアナリスト、アダム・チャン氏は声明の中で、「AI需要が本物であることを裏付けるさらなる証拠を観察している」と述べた。これはすべてテクノロジー企業の空想だと考えている人がいるかもしれないからだ。
まずクラウドサービスプロバイダーがAIハードウェアを導入し、続いて企業が設備投資を増やしていると彼は付け加えた。
カウンターポイント社は、AI製品の需要が2024年から2025年にかけて堅調に推移すると予想している。第1四半期はAI以外の需要が低迷したものの、「数四半期にわたる在庫調整を経て、在庫状況は明るいと考えている」とチャン氏は述べた。®
