オムディアのアナリストは今週、2020年第1四半期の世界のサーバー出荷台数が業界記録を更新する330万台に達し、前年比30％増を記録したと推定した。
これはそれほど驚くべきことではありません。そして、これはコロナウイルス危機だけが原因ではありません。2020年第1四半期は、データセンター市場の拡大に伴い、出荷台数が前年同期比27%増、前四半期比でも27%増と好調だった2019年第4四半期に続くものです。昨年のサーバー出荷台数は1,190万台で、2018年比4%増と推定され、売上高は780億ドルに達しました。売上高は実際には2018年比で6%減少していますが、これはメモリをはじめとする部品価格の下落と、そのコスト削減分が顧客への節約分として転嫁されたことが原因です。
予想通り、今年の第1四半期の急増は、世界中で何百万人もの人々が新型コロナウイルスの感染拡大を抑えるために外出を控え、在宅勤務をしていた3ヶ月間の終わりに主に発生しました。これらのビデオ会議、クラウドベースの生産性向上・コラボレーションスイートのサブスクリプション、そしてビジネスアプリケーションはすべて、稼働するためのマシンを必要としていました。
アナリストらは、1月と2月のウイルス流行により中国の製造業が減速したため、多くのサーバーベンダーがサプライチェーンの逼迫を報告したと指摘した。しかし、それが解消されると出荷は急増した。第2四半期も大きな出荷台数が見込まれており、オミダは通期のサーバー販売台数見通しを50万台上方修正し、1,270万台以上に引き上げた。
では、誰が買っていたのでしょうか? Foxconn や Quanta などのホワイトボックスメーカーを中心とするクラウド大手と、Dell や HPE などの従来型サプライヤーを中心とする小規模クラウドプラットフォーム、企業、通信事業者です。
従業員の在宅勤務への大規模な移行により、第1四半期にクラウドインフラに310億ドルが支出された。
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「ベンダーやエンドユーザーから得た複数のデータポイントは、2020年第1四半期にクラウドサービスプロバイダーが消費者と企業の需要の増加に対応するためにサーバーのインストールベースを拡大し続けたことを示しています」と、オミダのデータセンターIT担当主席アナリスト、ウラッド・ガラボフ氏は述べています。
企業は従業員と業務プロセスをリモートワークに対応させるため、サーバーへの投資を増やしました。一方、通信ネットワークプロバイダーは、無線および有線ネットワークの需要増加に対応するため、サーバーの導入を加速させました。その結果、サーバー市場は前年比30%を超える成長率を達成しました。
とはいえ、サーバーメーカーにとっては好景気の時期ではあるものの、多くの企業や組織が今年の新型コロナウイルスによる経済危機を乗り切るために支出を削減すると予想されており、企業への従来型サーバーの出荷量は再び減少するでしょう。しかしながら、中堅クラウドや通信事業者からの従来型サーバーへの需要は依然として堅調に推移する可能性があります。
一方、ティア1のクラウドプラットフォームは、拡大するユーザーベースをサポートするためにホワイトボックスの買収を継続すると予想されます。
「2020年の初め、そしておそらく今年前半全体で、サーバー市場が2019年に比べて2桁成長するという複数の指標が得られています」とガラボフ氏は述べた。
しかし、迫り来る世界的な景気後退がサーバー市場に与える影響の大きさを過小評価しないことが重要です。多くの企業や政府は、2020年後半に新規サーバーへの投資を延期する可能性が高いでしょう。さらに、ベンダーや販売代理店が今年第1四半期のサプライチェーンの課題にうまく対応したにもかかわらず、Omdiaは世界中で部品の逼迫や不足に関する報告を受け続けています。
DellとHPEは、ロックダウン前に在宅勤務環境を整え、最終的なサーバー展開を行う企業から強い需要があるだろう...
ガラボフ氏は水曜日にザ・レジスター紙のインタビューで次のように付け加えた。「第1四半期には、デルとHPEは、ロックダウン前に在宅勤務環境を整えて最終的なサーバー導入を行う企業や、サービスに対する需要の高まりに対応するティア2のクラウドサービスプロバイダーや通信ネットワークプロバイダーから強い需要を得ると予想しています。」
年が進むにつれて、企業からの需要は確実に弱まり、第1四半期の好調さを相殺、あるいはそれ以上に相殺する可能性があります。通信事業者やティア2のクラウドサービスプロバイダーからの需要だけでは、デルとHPEの企業向け需要の弱さを相殺するには不十分だと私は考えています。
さらに、パンデミック中に組織がクラウドホスト型サービスを導入するにつれ、顧客がより多くのワークロードをオフプレミスに移行し、データセンターサーバーの売上が減少するきっかけとなる可能性があります。
ガラボフ氏は、市場の長期的な成長の大部分は、大規模なホワイトボックスハードウェアを好むハイパースケーラーによって引き続き牽引されると述べた。これは、大手ブランドがティア2のクラウドプラットフォーム、企業、そしてネットワークプロバイダーをめぐって争い続けることを意味する。同社の予測によると、2024年までに市場は4台に1台しかエンタープライズ顧客によって所有・運用されない状態に達するという。
「HPE、Dell、IBMは現在、ハイパースケールクラウドサービスプロバイダーへの出荷が最小限に抑えられています」とガルボフ氏は語った。「この観点からすると、これらの顧客からの需要増加はそれほど大きくないはずですが、ティア2のクラウドサービスプロバイダーや通信事業者からの旺盛な需要の恩恵を受けるはずです。この旺盛な需要は、エンタープライズからの需要の低迷を部分的に相殺する可能性があります。」
アナリストによると、2019年第4四半期において、IBMはz15メインフレームの売上増により前年同期比26%増となり、サーバー業界の売上高シェアの8.3%を獲得した。一方、Huaweiは売上高が35%増加し、6.5%のシェアを獲得した。Dell-EMCは売上高の減少に見舞われ、17.4%、HPEは15.3%のシェアを獲得した。
市場シェア18.7％、売上高6％減のホワイトボックスメーカーは、「クラウドサービスプロバイダーにとって優先的なサーバーベンダーとしての地位を確立し、2020年のクラウドデータセンターの拡大から最も大きな恩恵を受けるだろう」とアナリストらは付け加えた。®
