分析：モバイルデータ需要とモバイルデータARPUの不一致がMNOの利益を圧迫している現状において、ネットワークシェアリングのメリットは明白です。急増するデータ通信コストの削減は喫緊の課題ですが、多くの通信事業者は、RAN負荷の他社とのシェアリングを検討するよりも、Wi-Fiオフロード、自動化、アウトソーシング、さらにはスペクトル効率の高い5G無線への早期移行、あるいは完全な合併など、あらゆる戦略を議論する用意ができています。
では、コントロールを失い「競争を可能にする」ことへの抵抗は、最終的に5Gのビジネスケースを弱め、展開を遅らせ、インフラに対してよりオープンなアプローチをとる非MNOの市場参入を招くことになるのだろうか？
規制当局がアクティブネットワーク機器の共有を許可する市場が増加しているにもかかわらず、RANの共有レベルは依然として低い（対照的に、基地局やトランスポートリンクなどのパッシブインフラの共有には大きな意欲がある）。英国のビッグ4のようにRANの共有を推進してきた通信事業者がある一方で、この考え方に反対する事業者も複数存在する。今月、AT&Tは、5Gを展開するには国ごとに3つまたは4つの5Gネットワークを構築するしかないという考え方に反論した。
AT&T、ネットワーク共有を批判する最新の通信事業者
米国の通信事業者AT&Tの最高戦略責任者ジョン・ドノバン氏は、コンシューマー・エレクトロニクス・ショー（CES）の傍らで開催されたAT&T開発者サミットで、「大幅な品質低下を引き起こす可能性が高すぎる」ため、RAN共有を正当化することはできないと述べた。特に、5Gは高周波帯域で構築されており、信号到達距離が短く干渉の可能性が高いためだ。同氏は、サービス品質への影響のリスクは、「未知でそれほど大きくない経済的利益」によって正当化されることはないと主張した。
彼は、一部の欧州諸国で見られるような既存のRAN共有協定が大幅なコスト削減や市場拡大をもたらしたという証拠はほとんどないと主張した。
ドノバン氏は主に新興ミリ波帯における特定のユースケースに言及していましたが、品質リスクや実証されていないコスト削減効果に関するより一般的なコメントは、多くの通信事業者が共有に抵抗する根底にある問題を突いています。しかし、多くの通信事業者が、多数のスモールセルによる高密度化や、クラウドRANにおけるベースバンド処理の仮想化といった新たなネットワークアーキテクチャ戦略を追求し始めているため、負荷分散の必要性はより切実なものとなるでしょう。
スモールセルの共有がなければ、高密度化は失敗する
たとえば前者の場合、Rethink の RAN Research サービスによる計算では、マルチオペレータまたはニュートラルホストであるスモールセルネットワークの割合が 2020 年まで現在のレベルにとどまる場合、非住宅用スモールセルのインストールベースは、マルチオペレータサポートのレベルが上昇すると想定している現在の予測よりも 400 万ユニット以上、つまり 32% 少なくなる可能性があるという結論が出ています。
共有ネットワークには複数の単一オペレータネットワークよりもセルが少なくなりますが、それでも、共有または中立ホスト（外部の当事者がネットワークを構築および運用し、MNO がテナントとして機能する）なしでは多くのネットワークが商業的に実行できないため、総展開数は少なくなります。
同じ場所で複数の高密度ネットワークをサポートするために必要となるサイト、バックホール リンク、および電源の膨大な数により、この課題は軽減され、MNO の 1 社、複数の MNO による合弁企業、または中立ホストによって構築されるかどうかに関係なく、単一の共有ネットワークが明確に支持されることになります。
これらの共通のアプローチのいずれにも合意できない場合、ネットワークが全く構築されないことも少なくありません。高密度化は縮小または放棄され、代わりにWi-Fiオフロードや新たな周波数帯といったモバイル容量増加のための他の方法が採用されるでしょう。あるいは、特に地方や建物内など、一部の地域では十分なカバレッジと容量が確保されないままになるでしょう。
こうしたリスクは、昨年末に元FCC委員長のトム・ウィーラー氏が会議で述べた言葉の背後に潜んでいた。同氏は米国には20万基を超える携帯電話基地局があるが、「5Gの将来には数百万の小型基地局が存在する可能性がある」とし、「5Gが公共の利益となるために必要なアンテナの配置について、業界が創造的にスマートな解決策を考える」ことが不可欠になると述べた。
彼はさらにこう付け加えた。「誤解のないよう明確に申し上げますが、私はあらゆる状況においてインフラの共有を推奨しているわけではありませんし、ましてや統合への道を開くつもりもありません。しかし、もし都市に何千ものアンテナがあり、通信事業者が4社あり、そして我が国が非常に広大で広大な国土を持つ国で5Gの展開において世界をリードすることを真剣に考えているのであれば、インフラを最適に構築するための創造的な選択肢を模索すべきだと私は考えています。」
こうした言葉の明白な意味にもかかわらず、AT&TのようなMNOは、自社ネットワークの管理権とその展開方法、そして収益化方法を依然として保護しています。Rethinkが2016年半ばに40社以上のモバイル通信事業者を対象に実施した調査では、MNOがRAN共有に疑念を抱く理由が明らかになりました。この調査は主にスモールセルに関するものでしたが、多くの問題はマクロネットワークにも当てはまります。
共有の障壁
最大の問題は、MNOが、多くの人から見れば「競合他社を優遇するだけ」としか思えないネットワーク構築に参加するインセンティブがあまりにも低いと感じていることです。ほとんどのMNOは収益源の拡大と多様化を図るためにMVNOモデルを採用していますが、政府による義務付けがない限り、ローミング契約を超えて直接のライバルMNOとネットワークや周波数帯を共有するMNOはほとんどありません。
スモールセルベンダーip.accessのCTO、ニック・ジョンソン氏は、マルチオペレータ・ネットワーキングは「本質的にリソースの面で無差別競争への扉を開くものです。先行者には商業的なメリットはありません。先行者が行うことは、競合他社への扉を開くことだけです。つまり、先行者など存在しないのです」と述べています。
Rethinkの調査によると、MNOがネットワーク共有を躊躇する最大の障壁は、初期投資負担の必要性とROIの不確実性であることが明らかになりました。その他、多く挙げられた要因としては、競合他社の参入を許してしまうことへの懸念（回答者の半数以上が上位3つの懸念事項に挙げています）、競合他社との差別化への懸念（38%）、ネットワークの混雑問題（32%）などが挙げられました。
また、たとえ中立的な第三者であっても、他者がホストするネットワークのテナントとなることには抵抗感を抱いています。ここでの懸念は、収益化モデルの不確実性（MNOの51%が上位3位に挙げている）に加え、ユーザー体験の質（QoE）に対するコントロールが限定的になるリスク（45%）、差別化（38%）、そしてQoE（ユーザー体験品質）に対するコントロールの欠如（32%）に集中しています。
Cloud-RANに関しては、さらに根本的な決定が求められます。C-RANをより純粋に、あるいは極端に解釈すると、セルサイト機器は非常に簡素化されるため、各事業者が独自にセルサイト機器を保有することがより現実的になる可能性があります。ただし、セルが小規模な場合は、サイトの問題は依然として残ります。より大きな決定は、事業者が独自のクラウドインフラを所有・運用するか、データセンターを他社と共有するか、あるいは仮想RANをサードパーティのクラウド大手にホストさせるかです。
政府の介入は必ずしも役立つとは限らない
しかし現時点では、ほとんどの通信事業者は既存のアーキテクチャと、4Gマクロネットワークの共有のメリットとデメリットの検討に集中しています。共有を促進する要因の一つは、もちろん、政府からの圧力、あるいは義務化です。一部の国では、ホールセール型の共有ネットワークを支援したり、既存の通信事業者に4G展開の共同化を強制したりすることで、LTEの普及を加速させようとしています。
これらの計画は、様々な結果をもたらしました。ロシアにおける中立ホスト型LTEネットワークの計画は、主要MNO3社と既存有線事業者のロステレコムが資金提供し、共有することになっていましたが、関係者間の争いの中で頓挫しました。最終的にMNOの1社が中立ホストを買収し、各事業者はそれぞれ独自の4Gシステムを構築することになりました。ケニアと南アフリカにおける共有型またはホールセール型のネットワーク計画は、政治的な反対に直面し、MNOはタイムスケール、投資額、QoS（サービス品質）に関するコントロールを放棄することを拒否しました。
ネットワーク共有における3つの主要な障壁。出典：MNOに対するRethink調査2016
政府義務付けの計画の一つがメキシコで実現しつつある。規制当局のプロムテルは先週、アルタン・レデス社と官民連携契約を締結した。同社は700MHz帯専用回線を用いたLTEインフラの敷設を行う。ネットワークの建設費は約70億ドルと見込まれ、アルタン社は人口の92.2%をカバーすることを約束している。これは入札で設定された最低目標である85%を上回る数字だ。ネットワークは2018年3月31日までに商用運用を開始する必要があり、運用開始時には人口の30%をカバーする予定だ。
この合意は遅延し、論争に巻き込まれていたが、今や締結され、ホールセール全国ネットワークにより、アメリカ・モビル、AT&T、テレフォニカなど既存の4Gプロバイダーと並んで運営する新たな競争相手に市場が開かれる可能性がある。
メキシコの卸売ネットワークの課題
モルガン・スタンレー、世界銀行、そしてスペインの実業家エウジェニオ・ガルドン氏が所有するファンドが率いるコンソーシアム、アルタン・レデスは、11月にレッド・コンパルティダと呼ばれるネットワークの敷設・運営に関する20年間のライセンスを獲得した。唯一の他の入札者であるリバダ・ネットワークスは、必要な財務保証を提供できなかったとして失格となった。リバダは依然としてこの決定に異議を唱えており、最近、中国政府がアルタンの株式の23.6%を間接的に保有しているため、PPPはレッド・コンパルティダの外国政府による所有を禁じる規則に違反していると主張した。
こうした論争にもかかわらず、レッド・コンパルティダがラテンアメリカ第2位の通信市場に新たな競争とサービスをもたらすという期待が高まっている。この市場では、既存企業のアメリカ・モビルの独占状態によってイノベーションが阻害されてきた。同社の支配力は、過去2年間、新たな規制当局の台頭（同社は一部資産の売却を余儀なくされた）とAT&Tの参入によって脅かされてきた。そして今、このホールセールネットワークは、ケーブル会社やMNOなどの新規サービスプロバイダーをサポートできる可能性がある。また、IusacellとNextelという2つの小規模な携帯電話事業者を買収したAT&Tは、その能力を拡大できる可能性がある（ディレクTVの買収によってメキシコでの事業も拡大した）。
しかし、最大の課題は、MNOが自社のホールセールシステムと並行して利用することを選択しない場合、特にサービス開始まで16か月もかからないネットワークにおいて、既存の既存事業者との競争が困難になることです。ケーブル会社やその他のプロバイダーがマルチプレイサービスに十分な関心を示せば、ホールセールネットワークの顧客は増えるはずですが、多くの地域では、MNOが自らクライアントにならない限り、数十億ドル規模の投資を正当化するのは困難です。新規参入者が大きな収益を上げるまでに長い時間がかかり、市場シェアも小さいことが、厳しく管理されたRANへの投資の歴史が長い、既存の大手事業者の役割を打ち破る上で大きな障壁となっています。そしてほとんどの場合、彼らは、たとえ設備投資や運用コストの予算を削減するためであっても、その管理を弱めることに消極的です。
シェアリングネットワークは、規模が小さすぎて遅すぎる可能性もあり、契約締結までの煩雑なプロセスは、政府が義務付ける卸売り方式やシェアリング方式の障壁を浮き彫りにしました。政府は、特に地方において、デジタルデバイドの解消を目指す取り組みにしばしば介入します。こうした地域では、人口がまばらでアクセスが困難な地域に本格的なモバイルブロードバンドネットワークを構築するコストを正当化することが難しいため、シェアリングのメリットはさらに明白です。
