英国の競争規制当局は、AWS や Microsoft が顧客誘致に使う販売ツールであるコミットメント支出契約 (CSA) に応じないことで、地元のクラウドプロバイダーから厳しい批判に直面している。
競争・市場庁は、英国のクラウド業界の健全性に関する調査における CSA 部分を棚上げする決定を下したが、小規模な企業からは、こうした仕組みが大手テクノロジー企業が利益の多い公共部門および民間部門の契約を管理するのに役立っていると指摘されていた。
クラウド市場は好調…AWSとMicrosoftなら
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1 月末、CMA は暫定決定報告書 (PDR) で次のように述べています。「AWS および Microsoft の顧客に対するコミットド スペンド契約の使用がクラウド サービス市場における競争を阻害するかどうかを調査しました。」
「こうした契約は広く普及しており、ワークロードの割り当てに関する顧客の選択に影響を与える可能性があることが判明しましたが、競合他社はこれらに対して利益を上げて競争できることが暫定的に判明したため、現在の形式と適用方法では、クラウド サービス市場における競争を阻害するものではありません。」
CSA は基本的に、顧客とクラウド プロバイダーの間で締結される契約であり、一定期間の最低支出額が指定され、通常は特典として大幅な割引が付いています。
CMAは英国のクラウド市場が本来の機能を果たしていないと指摘しましたが、その原因はエグレス料金、技術的障壁、そしてMicrosoftのライセンス慣行にあるとされました。CMAは提言の中で、AWSとMicrosoftをクラウドサービスにおける戦略的市場地位（SMS）を持つ企業に指定することを提案しており、救済措置は懸念事項に関連する分野のみに適用すればよいとしています。
ちょっと待ってください。CMA 自体は AWS と契約しているのではないですか?
おそらく注目すべきは、監視機関自身がクラウドサービスの提供に関してAWSと契約を結び、2024年にこのアメリカの巨大企業への支出を倍増させ、CMAが現在英国のクラウド業界の健全性を妨げていないと判断しているCSAを活用する可能性があるということだ。
関係筋はThe Registerに対し、利益相反の疑いがあることを確かに懸念していると語った。CMAはこの点について、また調査の一環としてCSAが再度調査されるかどうかについてもコメントを拒否した。
英国の小規模クラウドプロバイダーは何と言っていますか?
暫定決定に対する反応として、UKCloudの元CEOで現在はCivoの最高商務責任者であるサイモン・ハンスフォード氏は、CSAが小規模なプレーヤーに対して市場分野全体を締め出していると警告した。
「英国の公共部門では、AWS（OGVA2）およびマイクロソフト（SPA24）との契約を通じて、既にこの傾向が見られます。両社は、AWSおよびマイクロソフトのそれぞれのAI機能の導入も可能にしています。クラウド市場が競合サプライヤーにとって閉ざされているだけでなく、公共部門のAI市場も同様に閉ざされる可能性が高いでしょう」と彼は記した。
同じことが、クラウド クレジットとも呼ばれるコミット支出割引 (CSD) にも当てはまります。
「クラウドクレジットは競争ではなく、顧客獲得と顧客囲い込みを目的としている」と同氏は付け加え、小規模プロバイダーは同レベルのインセンティブを提供できないため不利な立場にあると指摘した。
ハンスフォード氏は、PDR の調査結果には同意している。「CMA のレポートは、英国の多くのクラウド プロバイダーがすでに認識していることを裏付けています。つまり、英国のクラウド市場は機能不全に陥っており、競争が阻害されており、挑戦的なクラウド プロバイダーにとって不利な状況にあるということです。」
UKCloudは中央政府および地方自治体にサービスを提供していた地元事業者だったが、多くの公共部門の顧客が大手クラウド事業者との契約に移行したため、2022年に清算を余儀なくされた。
同じく英国のクラウド事業者であるCivoも同意見だ。CEOのマーク・ブースト氏は、「Civoは数十万ポンド相当の取引を失った。顧客はクレジットを使い切ったら必ず戻ってくると約束するが、現実には顧客は決して戻ってこない」と述べた。
AWSは長年にわたり、英国の公共部門のクラウド市場の大部分を地元企業から遮断することに成功してきたと彼は主張した。
Boostは、クラウドクレジットとCSAが競争に与える長期的な影響が再検討されるまで暫定的な調査結果を最終決定しないよう求め、CMAに対してクレジット額の上限と割引期間の制限を検討するよう求めた。
欧州のクラウド事業者OVHcloudもCMAに対し、クラウドクレジットとCSAの影響に関する分析を再検討するよう求めた。
これらのクレジットはプラスの効果をもたらす可能性がある一方で、ハイパースケーラーへの市場集中を強めるリスクがあると警告している。初期段階のスタートアップ企業は大手企業のサービスに惹かれるが、その後、乗り換えには強い障壁があることに気づくのだ。
CSAについては、ハイパースケーラーはインセンティブをちらつかせることで互いに競争できるが、他のクラウドプロバイダーはそれに匹敵できないことが多いと同社は述べた。
OVHcloudはPDRへの回答の中で、「ハイパースケーラーは優れた財務力と隣接市場での活動により、他のプロバイダーでは到底及ばない幅広いサービスと割引率を含むコミットメント型支出契約（CSA）を提供することができる」と述べています。また、ハイパースケーラーは割引の恩恵を受けるために、顧客の実際のニーズを上回る「オーバーコミットメント」を行うためにCSAを利用することが多いと付け加えています。
一方、新興の英国テクノロジー企業を代表する非営利団体 Startup Coalition は、コミットメント型支出契約とクラウド クレジットの提供を支持している。
「私たちのコミュニティは、割引戦略を制限するいかなる措置も歓迎されないことを明確に表明してきました」と回答には記されている。「スタートアップ企業は、成長と収益創出を目指して効率化を図ろうとしており、割引を含め、あらゆる形態でクラウドコンピューティングなどのサービスにより安価にアクセスできることから価値を得ています。」
コミットされた支出取引が継続されることを喜ぶのは誰だと思いますか?
AWS は当然ながら CMA の CSA および CSD に関する決定を歓迎し、その回答の中で暫定決定報告書は「CSD が AWS のライバルの弱体化や疎外化につながらないことを正しく認めている」と述べた。
マイクロソフトも同様に同意し、「CSAはクラウド市場における競争プロセスにおいて不可欠かつ有益な要素です。クラウドプロバイダー間の激しい価格競争に不可欠な要素であり、顧客の乗り換えやマルチホーミングを促進し、より広いレベルではパブリッククラウドインフラへの投資を支援しています」と述べています。
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Googleもこれに同意した。これは、大手クラウド事業者3社が何らかの点で足並みを揃えた稀有な例だ。「CSAはクラウドサービス市場における競争を阻害せず、したがってAEC（競争への悪影響）を生じさせないというCMAの暫定的な判断に我々は同意する。」
マウンテンビューに拠点を置くこの巨大企業は、割引は「中小企業やスタートアップ企業を含む顧客から概ね好意的に受け止められており、顧客の乗り換えやマルチクラウド化を妨げるものではない」と主張した。CSAは、顧客が既存のプロバイダーからワークロードの一部または全部を切り替えるよう促す重要な競争ツールであると主張した。
問題は、現在の環境では顧客は支出割引の恩恵を受けることができるかもしれないが、小規模な企業が競争できなくなり淘汰されていくにつれて、そうした割引のレベルが小さくなるか、あるいは消え始める可能性があることだ。
CMAは現在、暫定決定報告書の調査結果について協議しており、英国のクラウド部門の健全性を改善するための市場救済策に関する最終決定を今年後半に下す前に、さらなる証拠と提出物を検討すると述べた。®
