NvidiaはマイクロサービスがすべてのサーバーにSmartNICを搭載すると述べている

Nvidia は、マイクロサービスによってデータセンター ネットワークの高速化の需要が生まれ、過負荷の CPU からセキュリティとネットワーク関連の作業をオフロードする必要が生じるため、新たな成長の波が到来すると考えています。

同社の業績はすでに好調です。本日発表された第3四半期決算では、売上高が過去最高の47億3000万ドルとなり、前年同期比57%増となりました。純利益は13億4000万ドルで、前年同期比49%増となりました。

データセンターの売上高は過去最高の19億ドルに達し、前四半期比8%増、前年同期比162%増となりました。この急成長は、総売上高の13%を占めるメラノックスの買収を反映しています。

「メラノックスは、当社の予想を大きく上回る2桁の前期比成長を達成し、再び記録的な四半期となりました」と、CFOのコレット・クレス氏は述べています。しかし、この業績には中国の大手OEMへの売却が含まれており、クレス氏は第4四半期には売却しないと警告しました。

しかし、CEOのジェンスン・フアン氏は、データセンターにはNvidiaがネットワークとサーバーで提供しているものが必要だと考えているため、その点については少しも心配していない。

「世界のデータセンターの大部分は依然として従来のハイパーコンバージド・アーキテクチャで構築されていますが、それらはすべてマイクロサービスベースのソフトウェア定義の分散型アーキテクチャに移行しつつあります」と彼は述べた。この変化は、より高速な東西トラフィックへの需要を生み出すだろう。

「すべてのサーバーにファイアウォールが組み込まれることを想像してみてください」とフアン氏は述べた。「そして、データセンター内のすべてのトランザクション、すべての通信が高速かつ完全に暗号化されることを想像してみてください。将来のデータセンターには、驚くほどの量の計算能力が搭載される必要があるでしょう。」

Huang 氏は、その計算の多くは、ハイパースケール クラウドでは必須となっているネットワーク カード、GPU、SoC の組み合わせであるデータ処理ユニット (DPU) 内で行われるだろうと考えています。また、VMware がハイパーバイザーをデバイスに移植し、ファイアウォールを実行できるようにすると約束したことで、最近、より主流の注目を集めるようになりました。

サーバー容量の20～40%がネットワークとセキュリティサービスによって消費されるため、DPUが必要になると彼は述べた。「そして、それがDPUの本来の目的であり、設計された目的です」とフアン氏は述べた。「私たちはその負荷を軽減するつもりです。」

「ですから、いつか世界中のすべてのサーバーにDPUが内蔵されるようになると信じています。なぜなら、私たちはセキュリティ、スループット、そしてTCOを非常に重視しているからです。そして、DPUはデータセンターを構築する上で最も費用対効果の高い方法なのです。ですから、私たちのDPU事業はかなりの規模になると予想しています。」

黄氏の言う通りだろうか？彼の実績は市場を的確に捉える能力を示唆しており、第3四半期はゲーム関連GPUの売上高が37%増加したことで、そのことがより一層証明された。自動車部門の売上高は同四半期に減少したが、これはパンデミックの影響による落ち込みによるものとされ、NVIDIAはヒュンダイと年間700万台の契約を締結したばかりだ。

プロフェッショナルビジュアライゼーション事業の売上高は2億3,600万ドルで、前年同期比27%減となりましたが、第2四半期からは16%増加しました。モバイルワークステーションの販売が好調なことから、事業部門は予想を上回る業績を達成しました。パンデミックの影響でモバイルワークステーションのユーザーが在宅勤務となり、デスクトップマシンの買い替え意欲が低下したことが要因です。デスクトップワークステーションの落ち込みが前年同期比の落ち込みを牽引し、モバイルマシンが四半期の売上増加に貢献しました。

いつか世界中のすべてのサーバーにDPUが内蔵されるようになると信じています

黄氏は、拡張現実や仮想現実のコンテンツに対する需要が高まるにつれ、こうしたマシンの需要も続くだろうと考えている。

CEOはまた、499ドル未満のGPUを未開拓の成長市場として挙げ、Triton推論サーバーの進歩をほのめかし、AIに大きな上昇の余地があると示唆した。

決算説明会では、金融アナリストが上級幹部に対し、投資家へのアドバイスを変えるような弱点の兆候がないか、穏やかに、そして友好的に探りを入れます。今回の説明会では、メラノックスの予想株価下落がファーウェイへの販売許可の取り消しによるものかどうかを見極めるため、サプライチェーンの問題に焦点が当てられました。フアン氏は前者については納得させ、後者については、中国の顧客1社が戻ってこないとだけ述べて、質問を避けました。

アナリストたちは誰もArmについて質問しなかった。そして、Huang氏も、今回の買収はNvidiaが「クラウドから数兆台のデバイスにまでコンピューティングを拡張するAI時代のためのコンピューティング企業を創る」ことを意味すると述べ、それ以外は何も語らなかった。®