分析： 2021年、世界各地でロックダウンが敷かれた一方で、ストレージは急成長を遂げました。ランサムウェア、テクノロジーの進歩、ハイブリッド・マルチクラウド、サブスクリプションとサービスへの移行、アナリティクス系スタートアップへの資金提供の急成長、そしてDPUデータセンターの刷新といった動きが顕著な一年でした。
サプライヤーは成長し、買収され、苦戦し、再生し、そしてごく少数の（ごく少数の）サプライヤーは倒産しました。また、CEOをはじめとする幹部たちが最適なキャリアアップを求めて企業間を駆け巡る中、経営幹部のダンスフロアでも様々な動きが見られました。
テーマ
2019年は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行と、事業活動のロックダウンからの回復が背景にあり、サプライチェーンの広範な問題にもかかわらず、ほぼすべてのストレージ企業に成長機会をもたらしました。データ、特に分析やAI向けの非構造化データの堅調な成長は、データ保護・管理企業、そしてブロック、ファイル、オブジェクトストレージサプライヤーにとって好調な事業環境となりました。
フラッシュおよびディスクのサプライヤーにとって好調な一年となり、テープメディアおよびライブラリのサプライヤーも恩恵を受けました。
もう一つの常在的な背景は、組織のデータストアに侵入し、暗号化して金銭を脅し取ろうとするランサムウェアの蔓延でした。ストレージサプライヤーでさえ、KaseyaやExaGridといった企業を例に挙げれば、この脅威から逃れることはできません。データ保護業界は、ほぼ普遍的な不変ストレージ技術、仮想エアギャップ、バックアップファイルのスキャンといった対策でこれに対処しました。例としては、InfinidatのInfiniGuard CyberRecovery、Rubrikのランサムウェア対策保証とThreat Hunter、Cohesityのセキュリティアドバイザー、Quantum Scalerテープライブラリのランサムウェア対策などが挙げられます。
3つ目の大きなテーマは、ハイブリッド・マルチクラウド製品・サービスの台頭でした。データセンター（中央集中型であれ分散型エッジサイトであれ）からパブリッククラウド大手への大規模な移行は起こらないだろうという認識が広まりました。実際、パブリッククラウド大手はこれを認識してオンプレミスでのプレゼンスを拡大しました。サプライヤーは、マルチクラウドの魅力が強いことを認識しました。単一のサプライヤーへのロックインは誰も望んでいないこと、そしていわゆるエッジにはローカルな処理とストレージが必要であることを認識しました。
これは、小売店が中央のメインフレームに接続されたグリーンスクリーンのレジではなく、ローカルのPOSインテリジェンスを導入しているのと同じ理由です。エッジサイトでは、イベントへの迅速な対応と対応のために、インテリジェンスとストレージを分散させる必要があります。
HPE GreenLake、Dell APEX、Pure Storage、Cohesityなど、多くの企業が自社製品をサブスクリプションベースのサービスとして提供するという考えを支持しました。Pure Storageはさらに一歩進んで、ストレージアレイをオンプレミスのクラウド型消費型リソースとして提供しています。
4つ目のテーマは、データベース、データレイク、ウェアハウス、そしてアナリティクス業界がVCにとって非常に魅力的な存在であるということです。これは12月13日にも実証されており、分散型RDBMSのスタートアップであるCockroachが2億6,800万ドルの資金調達ラウンドと50億ドルの評価額を獲得しました。
Kubernetesとコンテナ技術の既存企業による大規模な導入は引き続き急速に進んでおり、HPE Ezmeral、NetApp astra、CTERA、Hitachi Kubernetes Service、Buurst、Dell Container Storage Modulesなどが挙げられます。Kubernetesのサポートは、既存ストレージ企業にとって必須の機能です。
メディア
NAND業界は 3D NAND 製造において 150 層以上に注力しており、業界リーダーの Samsung は Micron や SK Hynix と同様に 176 層を推進し、Kioxia と Western Digital は BiSCS 第 6 世代 162 層チップを推進しています。
ディスクの影響を受けた 2.5 インチ ドライブ ベイから EDSFF ルーラー フォーマットへの移行は、Micron、Kioxia、Fadu、NGD による開発から始まりました。
マイクロソフトの Azure プラットフォーム アーキテクチャ担当シニア ディレクターの Jason Adrian 氏は、Kioxia の XD6 の発表について次のように述べています。「EDSFF E1.S フォーム ファクターは、Azure プラットフォームを含むハイパースケール データ センターのフラッシュ ストレージの未来です。」
これはかなり明確なようで、従来のディスク ドライブ ベイ スロットではなく、EDSFF ベイを備えたサーバーがますます提供されるようになるでしょう。
ディスクドライブ メーカー各社は、ニアライン ドライブ容量の階層を上る粘り強い決意をもって前進を続け、Western Digital と Seagate はともに 20TB ドライブを発表し、東芝は 18TB レベルに到達しました。
3社とも、30TBを超える容量の実現にはHAMR（熱アシスト磁気記録）技術が必須だと考えています。東芝のMAS-MAMRやWestern DigitalのOptiNANDなど、各社はそれぞれ独自の技術開発を進め、30TB超の容量を実現しています。WDは明言していませんが、完全なMAMRは実現しない可能性が高いでしょう。その代わりに、OptiNANDの10枚プラッターおよび11枚プラッタードライブが、30TB超の容量というHAMRのゲートウェイに到達する可能性があります。
ブロックとファイル MAS-MAMR 図
フラッシュ
今年、一つの考えが覆されました。それは、フラッシュとディスクのコストがクロスオーバーし、フラッシュの1TBあたりのコストがディスクと同等、あるいはそれ以下になるというものです。しかし、SSDとHDDは今後10年間は共存し、それぞれの技術の1TBあたりのコストはほぼ同じペースで低下していくという認識が、現在では広く浸透しています。
テープ容量の限界は引き続き押し広げられており、2月には富士フイルムが1PBのテープを実演した。
3月にMicronが3D XPoint製造分野から撤退して以降、Intelは製造の将来について多くを語っていないため、 Optaneの役割には依然として疑問がつきまとっている。
インテルがSECに提出した10-Q報告書によると、同社のOptane事業は2020年の最初の9か月間で4億7,300万ドルの損失を出しました。インテルは、将来的にOptaneがCXL対応になる可能性を示唆しました。Optaneドライブをメタデータの保存と書き込みバッファとして利用するVAST Dataは、キオクシアのFL6 OptaneクラスSSDを代替品として認定しました。
11月、AMDのシステム設計担当テクニカルディレクターであり、SNIA理事長でもあるJ・メッツ博士は、Intelが3DXPを「発売の何年も前に発表したため、自社を含む一部の市場で足踏み状態になった」と述べた。さらに、次のように付け加えた。「私は今でもOptaneを大いに支持しています。PM（パーシステント・メモリ）は、CSとSmartNICの両方で大きな役割を果たすでしょう。NVMeとSNIAの進歩は、このクラスのストレージの存在だけでなく、中心的な役割を担うことに依存しています。期待されていたパラダイムシフトを生み出せなかったのは残念です。」
Optane のファンは、容量が 2 倍になった 8 層構造になる可能性のある第 3 世代製品に期待を寄せています。
DNAストレージは進歩しましたが、そのIO速度が壊滅的に遅くなる可能性があることが次第に明らかになりました。この問題が解決されない限り、DNAストレージは依然として科学的なおもちゃの域を出ないでしょう。
相互接続
インターコネクト分野では、Phison（コントローラ）、Samsung（クライアントSSD）、GigaIO（PCIe 4コンポーザブルファブリック）、Kioxia（Exceria SSD）、Micron（7400 SSD）といった企業からの製品発表をきっかけに、PCIe 4.0が定着し始めました。その後、6月にMarvellのコントローラ、11月にKioxiaのSSDがPCIe速度を2倍に向上させ、Gen 5へと進化しました。
PCIe Gen 5をベースとする将来のCXLインターコネクトは、重複しつつも競合するGen-Zコンソーシアムがその取り組みをCXLテクノロジーに統合することを決定したことで、大きな後押しを受けました。来年には、CXL接続の外部メモリストレージが初めて登場するかもしれません。
CXL バスは、コンピューティング、メモリ、アクセラレータ、ストレージ、ネットワークのプールされたコンポーネント リソースからサーバーを自動的かつ動的にセットアップおよび解体する、コンポーザブル システム テクノロジを促進する可能性は、おそらくないにせよあります。
Liqid は今年稼働するコンポーザブル システムのほとんどを開発し、製品、パートナー、市場構築の取り組みに対する報酬として 12 月に 1 億ドルの資金増額を獲得しました。
CXL メモリ階層
従来のストレージ ネットワークの世界では、Broadcom ハードウェアと Cisco を使用した HPE 製品で 64Gbit/s ファイバ チャネルが見られました。
Lightbits Labs、Fungible、NetApp から NVMe/TCP に関する発表が相次ぎ、iSCSI アップグレード パスとしての役割は確固たるものになっているようです。
高帯域幅メモリ（インターポーザ層を介してプロセッサに接続された積層メモリダイ）も進歩しました。Intelの次期Sapphire Rapids第4世代Xeonプロセッサは、IntelのPonte Vecchio GPUと同様にHBM2eをサポートします。SamsungもHBM2eをサポートしています。
SmartNICとDPU
データセンター・サーバーオフロード市場におけるサプライヤーの地位向上に伴い、製品と技術にいくつかの動きがありました。製品は、SmartNICと、東西データセンター・ネットワーク向けの専用プロセッサに分かれています。
インテルは、ハイパースケーラーとのサーバーオフロードカードの契約を通じて、いわゆる最大のIPU（インフラストラクチャ処理装置）リーダーであることを大々的に宣伝した。
NvidiaはBlueField SmartNICの開発を推し進め、第3世代を発表し、VMwareとProject Montereyの協力を得て、BlueFieldカード上でvSphereを動作させることに尽力しました。Fungibleは、ストレージイニシエータカードがNVMe/TCPをサポートし、FS1600 NVMeストレージサーバーとDPUチップを使用することで、単一サーバーに対して650万IOPSで動作できることを発表しました。
デルは9月に、Project MontereyスタイルのSmartNICを搭載したVxRailハイパーコンバージドシステムを来春にリリースする予定であると発表した。
企業
今年は、HPEのPrimeraおよびNimbleアレイの後継製品であるAlletra、Pure Storageの最上位製品であるFlashArray//XL、そして同様の位置付けにあるNetAppのAFF A900など、多くのストレージアレイ製品が投入されました。オールフラッシュアレイが市場を席巻し、Infinidatは6月に初のAFAを発売しました。Kioxiaはソフトウェア定義のKumoScaleフラッシュボックスで精力的に開発を進め、VAST Dataは自社のアレイをFlashBladeスタイルの高速リストアおよび高速アーカイブアクセスボックスとして位置付けることで、新たなマーケティング戦略を展開しました。
Seagateは、エンドポイントからデータセンターへディスクドライブを輸送するLyveDrive事業に多大な力を入れました。EquinixのコロケーションにLyveDriveの受信ポイントを設置し、PureはAzureクラウドへの高速接続を提供するためにFlashBladeシステムを導入しました。
Pure Storageは、オンプレミス環境とマルチクラウド環境全体にわたるストレージとコンテナのオーケストレーション層を構築しています。Pure StorageはNetAppと同様のビジョンを持っており、アプリケーションが実行される場所を問わず、ハイブリッド・マルチクラウド環境内を効率的に移動できるPure Storageリソースが確保され、どこにいてもPure Storageを利用できるようになると考えています。
注目すべき企業イベントとしては、HPE CEOのアントニオ・ネリ氏がGreenLakeに個人的に関心を持ち、同社を後押ししたことが挙げられます。GreenLakeの責任者であるクマール・スリーカンティ氏が8月に退任したため、ネリ氏はGreenLakeの事業チームと経営陣を再編しました。
HPEは9月、GreenLakeサブスクリプションに新たな機能を追加すると発表しました。これは、Snowflakeなどのパブリッククラウド・データウェアハウスや、Cohesity、Druva、HYCUなどのSaaSベースのデータプロテクターと直接競合する企業へと移行することを意味します。同社は10月にポルシェをGreenLakeの顧客として獲得し、数日前にはバークレイズ銀行と10年間、10万ワークロード以上の契約を締結しました。
1月に2,000万ドルの新規資金調達を行ったオブジェクト（およびファイル）ストレージプロバイダーのScalityは、4月にArtescaを発表し、クラウドネイティブの世界に参入しました。全体として、オブジェクトストレージとファイルストレージはより緊密に連携していく準備が整っているように見えました。
Dellは年間を通してストレージ関連の発表を相次ぎましたが、ストレージ売上高の大幅な回復には至りませんでした。例えば、11月には「Dellの四半期売上高は前年同期比21%増の過去最高の284億ドルに達したものの、ストレージ売上高はわずか0.9%増の38億9000万ドルと低迷した」と報じました。ハイエンドアレイの販売に問題がある可能性や、DellのPowerScaleファイルストレージ製品とECSオブジェクトストレージ製品の成長が低迷、あるいは全く見られないことを示唆しました。
NetApp は今年好調な業績を上げ、12 月には 5 四半期連続で収益を伸ばし、初めて、ONTAP の親会社ではなく Microsoft から採用した最高製品責任者を任命しました。
IBMは、製品のアップグレードにもかかわらず、ストレージ売上高は年間を通して減少しました。10月には、Spectrum Virtualize、Protect、Protect Plus、Scale、FlashSystem向けAIOps、そしてSpectrum Scaleソフトウェアを搭載したESS 3200のアップデートを発表しました。しかし、同月、IBMのストレージCMOであるエリック・ヘルツォグ氏が競合のインフィニダットに移籍しました。
エリック・ヘルツォーク
IBMは11月、トランザクションとアナリティクスを融合させたSQLデータベース企業SingleStoreに投資しました。SingleStoreはIBMのCloud Pak for Dataで利用可能であり、Red Hat OpenShiftの認定を受けており、Red Hat Marketplaceで入手できることから、Red Hatとの関連性が示唆されます。IBMは基本的に、メインフレームの次のサイクルでDS8000アレイの移行が進むのを待ち、Red Hatがストレージ製品の移行を進めることを期待しています。また、2月にFlashSystemオールフラッシュアレイをアップデートした後、ストレージ分野では他の分野で苦戦を強いられています。
買収
当社はこの1年間に10件の買収を記録しました。
- データコアがカリンゴを買収 – 1月22日
- TwitterがDriveScaleを買収 – 1月25日
- NetApp DataStax – 5月20日
- NetAppがData Mechanicsを買収 – 6月23日
- IBMがCatalogicからECXを買収 – 5月24日
- HPEがZertoを買収 – 7月1日
- HPEがAmpoolを買収 – 7月8日
- クオンタムがPivot3を買収 – 7月19日
- NetApp CloudCheckr – 10月4日
- DataCore が MayaData を買収 – 11 月 18 日
パートナーシップ契約の中で、特に目立ったのは次の 4 つです。
- DellがDruva製品を売却 – 1月21日
- シルクアズール共同販売 – 2月10日
- NetApp Rubrik 再販契約 – 4 月 22 日
- Nutanix-Citrix – 9月23日
今回取り上げた破綻は3件です。2月にDatera（3月に清算）、5月にInfiniteIO、7月にPivot3（資産はQuantumに買収されました）、そして中国の清華紫光集団（Tsinghua Unigroup）は7月に破綻しました。全体としては破綻件数が少ないと言えるでしょう。
NetAppは3月にSolidFire HCI事業を終了し、SolidFireの創業者であるDave Wright氏は7月にNetAppを退社してフィンテック企業に参入しました。私たちの視点から見ると、ONTAPオールフラッシュアレイがSolidFireオールフラッシュアレイを駆逐したのは、ONTAPが市場とNetApp社内で非常に大きな存在感を持っているためです。SolidFireの売上高はONTAPの売上高のわずかな割合に過ぎず、ONTAP AFF製品のパフォーマンスは優れていたため、ニッチな市場を埋める以外に、スタンドアロンのSolidFireアレイの需要はほとんどありませんでした。
- フラッシュ？いやいや。Windows 11ユーザーはNVMe SSDのパフォーマンスの遅さに不満を漏らしている
- 東芝がスリーシバに社名変更 ― 争いが続く中、成長促進のため会社分割
- 自宅では絶対に試さないでください：男性が48TBのRaspberry Piストレージサーバーに5,000ドルを費やしました
- 危険な情事：本当に素敵なコレクションだが、磁気記録媒体とは程遠い
複数の新CEOが就任しました。Infinidatの共同CEOであるKarel Sandler氏は1月5日に退任し、Phil Bullinger氏は翌日にCEOに就任しました。StorMagic、Pavilion、Acronis、Fungible、MayaData（DataCoreによる買収前）、Arcserve、そして12月16日にはVeeamでも新CEOが就任しました。
フィル・ブリンガー
アクロニスは新CEOの就任に加え、10月に元VMware CEOのポール・マリッツ氏を取締役会長に任命しました。これはIPOの計画を示唆する兆しでしょうか？
注目すべき幹部人事としては、デルからフィデルマ・ルッソがHPEのCTOに就任したことが挙げられます。StrongboxのCEOと幹部チームは、新CEOアンドリュー・ホールの下、StrongLinkとしてブランド名を変更したため、HPEを去りました。
いくつかの企業は、払い戻し、ピボット、ブランド変更を通じて生まれ変わりました。Reduxio は Ionir になり、Panzura は「再設立」と呼ばれるものを完了し、ホワイト グローブ マネージド移行サービスも開始しました。Kubernetes スタートアップの StorageOS は OnDat になり、計算ストレージ スタートアップの Nyriad は新しい CEO、幹部、資金による新しい経営陣の下で全面的に再編されました。
DDNは経営陣の交代も手伝ってTintri買収を再開し、順調に成長しています。新興企業の中ではOcientが目覚ましい成長を見せました。
資金調達
11月中旬、今年36社のストレージスタートアップ企業とIPO前のサプライヤーに58億4000万ドルが投資されたと発表しました。Liqid、Rockport、Cockroachへの最近の新たな資金調達により、投資額は39社、投資額は61億7000万ドルとなりました。
皮肉なことに、IPOはたった1件（Backblaze）しかなく、ようやく自立したIPO企業よりも、企業育成に資金が流れ込んでいます。つまり、IPO候補の列はますます長くなり、例えばCohesity、Databricks、Druva、Rubrik、Veeam、WekaIOなどが挙げられます。もしかしたら、VAST DataやAcronisも候補に挙がるかもしれません。
合計
ストレージにとって、今年はCOVID-19パンデミックとそれに伴うサプライチェーンの問題を乗り越え、成長と繁栄を遂げた非常に好調な一年でした。Kubernetesの導入フェーズは終了し、サブスクリプション型のクラウド型サービスや、ハイブリッド・マルチクラウドサービスとして製品を提供することに注目が集まっています。
サプライヤー各社が積極的にかつ迅速にランサムウェア対策を導入するにつれ、データ保護の重要性はかつてないほど高まっています。Acronis、Cohesity、Commvault、Druvaなどがその例です。HYQU、Rubrik、Veeam、そしてVeritasも依然として非常に大きな存在です。
ストレージアレイ／ファイラーの老舗ベンダーであるHPEとNetAppは好調ですが、Dellはそれほど好調ではなく、Hitachi Vantaraもそれほど好調ではなく、IBMも全く好調ではありません。PureはNutanixと同様に力強い成長を続けています。両社とも収益化が必要です。
QumuloはInfinidatと同様に力強く成長しています。しかし、ストレージ編集者としては、成長を牽引しているのはファイルベースのVAST DataとWekaIOの2社だと考えます。
最後に一言。2021年のストレージ事情は、COVID-19とランサムウェアから始まりました。クラウド型サービスへの移行が進み、フラッシュとファイルの融合で力強く幕を閉じました。このことを、ぜひ頭の中のフォルダ構造に刻み込んでください。®
