上位10社の半導体ベンダーのうち8社は、データセンター顧客向けのGPUおよびAIプロセッサの売上が急増したことで、昨年は堅調な売上高成長を記録しました。IntelとInfineonは注目すべき例外でした。
これはガートナーの世界半導体市場の予測に基づくもので、2024年がChipzillaにとって最悪の年だったという印象をさらに強めるものとなっている。サンタクララに拠点を置くこの半導体メーカーは、世界売上高ランキングでサムスンに次ぐ2位に後退し、SKハイニックスとNVIDIAが急速に追い上げている。
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「データセンターアプリケーション（サーバーやアクセラレータカード）で使用されるグラフィックスプロセッシングユニット（GPU）とAIプロセッサが、2024年のチップセクターの主要な牽引役となった」とガートナーの副社長アナリスト、ジョージ・ブロックルハースト氏は述べた。
AIと生成AI（GenAI）ワークロードの需要の高まりにより、データセンターは2024年にスマートフォンに次ぐ第2位の半導体市場となる見込みです。データセンターの半導体売上高は2023年の648億ドルから2024年には1120億ドルに増加しました。
サムスンはメモリ価格の力強い回復により、トップの座に躍り出ました。実際、同社はサーバー向け高帯域幅メモリ（HBM）と高密度DDR5の売上増加により、第4四半期の売上高が過去最高を記録したと発表しました。ガートナーによると、2024年通期の売上高は665億ドルに達し、前年比62.5%増となりました。
インテルの半導体売上高は、2024年にはほぼ横ばいのわずか0.1%増となり、売上高は492億ドル弱*に落ち着く見込みです。ガートナーは、この要因として、インテル独自のAIアクセラレーターの成功が限定的であったこと、そしてコア事業であるx86事業の年間成長が緩やかであったことを挙げています。
かつて半導体業界の無敵の王者だった同社は、最近、組織再編とシリコンロードマップの軌道修正に苦戦しており、苦境に立たされている。昨年は、第3四半期に166億ドルの損失を計上し、同社史上最大と言われた損失を計上した後、パット・ゲルシンガーCEOに退任を告げた。
さらに悪いことに、このチップメーカーは、コードネーム「Falcon Shores」と呼ばれる次世代 GPU アーキテクチャを市場に投入する計画を棚上げにしたばかりだ。
インテルに次ぐのはGPUメーカーのNvidiaで、同社は2024年に半導体売上高が84％増加して総額460億ドルに達したことにより、ランキングで2つ順位を上げた。
メモリメーカーのSKハイニックスは、今月初めに報じたように、AIメモリチップ、特にNVIDIAが製造するGPUアクセラレータなどで使用されている同社のHBM技術に対する「長期にわたる強い需要」により、4位を獲得した。
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インフィニオンはトップ10の最下位に沈んだ。自動車、産業、民生向け半導体を製造するドイツの半導体企業であるインフィニオンは、売上高が160億ドルで前年比6%減となった。
ガートナーによれば、メモリの売上高は昨年 71.8% 増加し、現在このカテゴリは半導体売上高全体の 4 分の 1 を占めている。
DRAM と NAND フラッシュの売上高はともに前年比で 75% 以上増加し、HBM の生産はそれを生産する DRAM ベンダーのトップ ラインに「大きく貢献」しました。
AIブームが続く2025年も、この状況は続くと予想されます。特に、非常に高い評価を得ているHBMシリコンの売上高は、2025年に66.3%増の198億ドルに達すると予想されています。
「メモリとAI半導体が短期的な成長を牽引し、HBMはDRAM売上高のシェアを拡大し、2025年には19.2%に達すると予測されている」とブロックルハーストは予測している。®
ブートノート
* 鋭い観察力を持つReg の読者は、ガートナーによるインテルの 2024 年の収益予測が同社自身の 531 億ドルという数字と異なることに気付いたことでしょう。
