英国の競争監督機関は、大手クラウド事業者が顧客の選択肢を制限する可能性のある行為を行っているかどうかに関する調査について、今後数週間以内に暫定的な決定を発表する予定である。この決定は、クラウド業界に広範な影響を及ぼす可能性がある。
競争・市場庁（CMA）は昨年10月、通信規制当局のオフコム（Ofcom）の勧告を受けて、国内のクラウドサービス市場の調査を開始すると発表した。オフコムの報告書では、クラウド市場は本来の機能を果たしていないようだと主張されていた。
次回の暫定報告書は9月か10月に提出される予定で、最終報告書は2025年4月に提出される予定です。
CMA は（我々によって）「米国のテクノロジー企業幹部の天敵」と評され、何に取り組むべきかを決定する際に独自の道を歩んできた実績があり、例えば、Meta に大幅な損失を出して Giphy の買収を撤回させたり、Activision Blizzard の買収を認めるのと引き換えに Microsoft から譲歩を取り付けたりしている。
クラウド サービスの問題に関して、CMA が発行したワーキング ペーパーでは、組織がプロバイダーを切り替える際の技術的な障壁 (異なる API やプロトコル)、ライセンス慣行 (特に、Azure 以外のクラウド上の Microsoft ソフトウェアなどの主要製品)、顧客が最低支出を約束することで割引が受けられるコミット支出契約、クラウド プラットフォームからデータを取得するためのエグレス料金などの懸念事項が検討されています。
世界には3つのクラウド大手がありますが、英国ではAWSとAzureが市場の60～70%を占めており（英国情報通信庁（Ofcom）の昨年の推計による）、実質的には2社しかありません。Googleは5～10%のシェアで大きく3位につけていますが、それでも最も近い競合企業としてAWSとAzureにまとめられています。
CMA が、これらの問題の 1 つ以上が顧客の選択に影響を与え、競争に悪影響を及ぼしていると判断した場合はどうなるでしょうか?
CMAは、現段階では何も言えないと述べた。同庁は以前、潜在的な救済策に関するワーキングペーパー[PDF]を公開している。
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CMAが「構造的または業務上の分離の救済策のさらなる検討を現在優先するつもりはない」と述べたことをクラウドプロバイダーは間違いなく喜んでいるだろう。この決定は、例えば1社以上の企業のクラウド業務の売却や分割を余儀なくさせる結果になる可能性もあった。
しかし、CMA が検討する可能性のある救済策には、結果を制御する（価格上限、供給コミットメント、サービス レベルの約束など）といった行動面の救済策が含まれる一方、移行に対する技術的な障壁は、強制的な標準を課したり、抽象化レイヤーを使用したりすることで対処できる可能性があります。
クラウドユーザーにとっての論点の一つは、エグレス料金、つまり特定のクラウドプラットフォームからデータを移動する際に発生する料金です。CMAは、エグレス料金の水準を制限するか、あるいは完全に禁止することを提案しています。
でもちょっと待ってください。大手3社は、CMAが調査を開始した後、今年初めにエグレス料金を廃止することを決定したのではなかったでしょうか？答えはイエスでもありノーでもあります。
Googleは1月に、自社のクラウドを離れるユーザーのデータ移行料金を免除すると発表し、AWSも数か月後に追随しました。Microsoftもそのわずか1週間後に同様の措置を取りました。
ここで重要なのは、これら3社とも、プラットフォームからデータを実質的に削除する場合にのみ料金を免除している点です。MicrosoftとGoogleの場合は、アカウントの解約も必要です。The Registerが当時指摘したように、AWSの顧客がAzureのデータレイクを利用したい場合、データに対する送信料金は引き続き適用されます。
「エグレス料金はハイパースケーラーにとって、代替プラットフォームへのデータ移行にかかる金銭コストをさらに増やす手段となっている」と、英国を拠点とするクラウド事業者CivoのCEO、マーク・ブースト氏は語った。
EUデータ法への対応として、ハイパースケーラーは特定のエグレス料金を撤廃しました。しかし、実際には、これは全体的な状況にほとんど影響を与えないでしょう。だからこそ、調査とそれに伴う規制は徹底的に行う必要があり、意味のある変化をもたらすためには、潜在的な抜け穴を理解し、軽減することが不可欠です。大きな問題は、CMAがハイパースケーラーの対応が十分であると判断するかどうかです。もちろん、彼らは十分な対応をしていません。
マイクロソフトは、CMA のワーキング ペーパーに対する回答の中で、エグレス料金が英国の顧客によるマルチクラウド展開への切り替えや使用を妨げないことを証拠が示していると主張し、次のように述べている。「エグレス料金は、複雑な切り替え/マルチクラウドの決定を行う際に顧客が考慮する他の多数の要素と比較すると無関係です。」
CMA が取り組む予定のもう一つの問題は、確約支出割引 (CSD) であり、CMA はこれを禁止するか、最大期間などの制限を設けることを検討しています。
当然のことながら、大手クラウド企業はこれらに害はないと主張しており、特に AWS は次のように主張している。「CMA は、割引や価格競争が顧客に利益をもたらし、特定の状況でのみ競争上の懸念が生じる可能性があることを認めています。」
AWSは、CMAは「CSDが競合他社を排除することで競争に損害を与えることが予想される、あるいは実際に損害を与えていることを示す証拠は提示していない」と付け加えた。
CMA自身もAWSとCSDを締結し、民間部門における割引利用に関する調査を監督しています。CMAは6月に、公共部門におけるCSDについても調査を行うと発表しており、現在証拠を収集しています。
Boost は AWS についてまったく異なる見解を示しました。「クラウド クレジットは表面上は寛大に思えますが、実際にはハイパースケーラーが顧客を罠にかけ、スタートアップ企業を圧迫するために使用する戦術の一部です。」
「大企業は、数か月、あるいは数年も続く無料クレジットを提供することで、企業（多くの場合、コスト削減の約束に惹かれる中小企業）を、抜け出すのが非常に難しい長期契約に誘い込みます。」
CMA のワーキングペーパーでは、CSD を保有する顧客が AWS と Azure の両方において英国のクラウド収益全体の大部分を占めていることが判明しているため、両社はこれらの顧客が禁止されたり、取り返しのつかない変更を受けたりしないよう徹底することに注力するだろう。
規制当局の作業文書では、多くの顧客が契約に何ら問題はないとし、むしろ割引がそのプロバイダーを選んだ理由であるとも指摘されている。
さて、最後に、そして最も議論の的となっている問題の一つ、ライセンス慣行について触れたいと思います。これは、顧客からの苦情だけでなく、クラウド大手企業同士の争いが主な原因となっています。主な問題は、MicrosoftがSQL Server、Visual Studio、そして生産性向上スイートといったビジネスソフトウェアを広く利用していることです。これらのソフトウェアは、Microsoftのライセンスポリシーのせいで、Azure以外の主要なライバル企業のクラウドでは利用できないか、より高額な費用がかかるかのどちらかです。
実際、Google は、CMA が調査すべきクラウド市場における不都合な点は、「従来のベンダーが採用しているソフトウェア ライセンス慣行」以外にはないと考えていると述べており、この慣行は「英国の顧客、特に中小企業 (SME) に直接的な損害を与えている」と考えている。
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Google もターゲットを明確にしている。「特に Microsoft のライセンス制限により、英国の顧客は、競合他社の価格、品質、セキュリティ、革新性、機能を好んでいたとしても、Azure をクラウド サービス プロバイダーとして使用する以外に、経済的に合理的な選択肢が残されていない。」
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AWSも同様の苦情を申し立てており、CMAへの回答の中で次のように述べています。「マイクロソフトが2019年と2022年にライセンス条件を変更したことにより、Google Cloud、AWS、Alibaba上で人気のある生産性向上ソフトウェアの一部を実行することが困難になりました。これらの他のクラウドサービスプロバイダーでマイクロソフトのソフトウェア製品の多くを使用するには、たとえ既にソフトウェアのライセンスを所有している場合でも、別途ライセンスを購入する必要があります。」
当然ながら、マイクロソフトは異なる見解を示し、ライバルのクラウド企業が自社のソフトウェアを利用できるだけでも幸運だと考えている。「価格設定に関するこの紛争は、マイクロソフトがクラウドで最も人気の高い自社ソフトウェアのIPライセンスを、そもそもすべてのライバル企業に付与しているからこそ生じている。クラウド分野で最も近いライバル企業とIPを共有する法的義務があるからではなく、商業上の理由からそうしているのだ」と、The Register紙は報じている。
AWSとGoogleが英国とEUの両方でクラウドにおけるソフトウェアライセンスに関する独占禁止法調査の実施を強く求めていることを考えると、レドモンドの無愛想な態度は理解できるかもしれない。しかし、CMAが予備報告書で既に明らかにしているように、話を聞いた顧客の大半はAzureでMicrosoftのソフトウェア製品を使用する方が安価であることを理解しており、これがクラウドの選択において重要な要素となる可能性があることを考えると、これは誤りである可能性がある。
実際、CMA は、マイクロソフトのソフトウェア製品について差別のない価格設定を検討しており、顧客が以前購入した製品を任意のクラウドに自由に移行できるようにすることも、潜在的な救済策として検討しています。
このソフトウェア大手は、欧州クラウド・インフラストラクチャ・サービス・プロバイダー（CISPE）業界団体と契約を結び、一定の条件を受け入れ、一時金（推定1,000万～3,000万ユーロ）を同団体に支払うことで、EUでのライセンスに関する正式な独占禁止法調査を回避した。
ブースト氏はこれを痛烈に批判し、CMAがもっと毅然とした態度を取ることを期待すると述べた。
CISPEとの契約は、ハイパースケーラーが自主規制できないことを明確にしました。この契約はCISPE会員に限定されるようで、短期的には会員が利益を得るかもしれませんが、長期的にはクラウド業界とその顧客がその代償を払うことになるでしょう。
CMAのクラウド調査は、英国がEU加盟に向けて新たな道を切り開くことを確実にするでしょう。この機会を無駄にすることなく、クラウドクレジットの歪んだ制度や反競争的なソフトウェアライセンス制度の廃止など、全面的に断固たる行動をとることを期待します。
CISPE 側としては、英国の市場規制当局を応援しているようだ。
「CMAの市場調査はあらゆる点で正しい検討を行っており、その初期の結論は十分な情報に基づいた熱心な調査の性質を強調している」と同組織は声明で述べた。
「現在の課題は、この情報に基づいて行動し、ハイパースケールソリューションの有用性と範囲を阻害することなく、英国のクラウドサービスプロバイダーとその顧客に機会を創出することです。」
CMA が調査結果に基づいて行動し、たとえば Microsoft に対して差別のないソフトウェア ライセンスを強制したり、コミットされた支出契約を禁止したりした場合、その影響は英国市場を超えて広がる可能性があります。
他の地域の顧客や規制当局も、近いうちに大手クラウド企業に同様の条件を要求するようになると思われます。®
