分析ハイパーコンバージェンス、パブリッククラウド、オブジェクトストレージ、ソフトウェア定義/安価なコモディティハードウェアの巨大な圧力に押しつぶされ、旧世代のストレージサプライヤーは、かつての優位性の影に隠れつつ縮小に直面しています。
10年前、そしてそれ以前は、Dell、EMC、HDS、HPE、IBM、NetAppが、SANとファイラーシステムを備えたオンプレミス共有ストレージの企業および公共部門向け販売の大部分を占めていました。より優れたSANとファイラー技術を持つ新興企業は次々と吸収され、潰され、独立したストレージサプライヤーとして生き残る企業は一つもありませんでした。3PAR、Compellent、EqualLogic、Exanet、Isilonなどです。
しかし、今や未来は様変わりしている。オールフラッシュアレイ、ハイパースケール、オブジェクト、そしてソフトウェア定義ストレージの分野では、旧勢力は新規参入者を圧倒することができていない。既存企業がこれらの技術を採用し、いくつかのスタートアップ企業を買収しているにもかかわらずだ。
SAN分野における主要な技術移行は、ディスクアレイおよびハイブリッドフラッシュ/ディスクアレイからオールフラッシュアレイへの移行です。このようなシステムは、物理的なスペースを節約し、運用に必要な電力と冷却コストを削減できます。スタートアップ企業による買収と技術導入の波が押し寄せる中、Pure StorageはIPO後の独立系として台頭し、Kaminarioは生き残り、成長を続けています。
ハイブリッドアレイのスタートアップ企業3社（Nimble、Tegile、Tintri）はオールフラッシュアレイベンダーへと転換し、NimbleはIPOを実施しました。これら3社も生き残り、成長を続けているため、SAN市場を3社で分担することになります。
もう一つの移行は、サーバー、ストレージ、ネットワークを個別に購入するのではなく、統合システムを購入することです。これは、単に同じ古いものを購入する方法を変えただけなので、従来のストレージとグループ化しています。
ハイパーコンバージド分野はこれとは異なり、アレイをサーバーベースのストレージに置き換え、ロケットのように急成長を遂げています。NutanixとSimpliVityがスタートアップ企業のリーダーとして台頭する一方、Cisco、Dell-EMC、HPEは独自のハイパーコンバージド事業の成長に精力的に取り組み、成功を収めています。HCIAの販売は、SANの販売機会の損失に相当します。
オンプレミスストレージ市場の主な区分を示すチャート
NexentaやDataCoreに代表される、市販のx86ハードウェア上で動作するソフトウェアであるソフトウェア定義ストレージ分野に、Actifio、Cohesity、Rubrikといったストレージサイロ統合企業が参入し、コピーデータの急増やバックアップなど、サイロのスプロール化の様々な側面に焦点を当てています。これらのサプライヤーの動向は、SANやファイラーの売上を減少させる傾向にあります。
スタートアップとスナップアップ
オブジェクトストレージは関連市場であり、IBMによるCleversafeの買収やHGSTによるAmplidataの買収など、いくつかの買収が行われてきました。大規模な非構造化データストレージにはファイルストレージが不十分であると認識されると、オブジェクトベースの製品は衰退し、ファイルストレージの売上は低迷します。
NVMeドライブとNVMe over fabric型ストレージアレイアクセスを提供するスタートアップ企業の先駆けとして、高速RDMA技術を用いてネットワークレイテンシを事実上ゼロにする製品群が登場しています。Apeiron、E8、Exceleroといったサプライヤーは、ファイバーチャネルSANに挑む最新技術の代表格です。EMCは既にDSSD製品で対抗しており、HPE、Kaminario、Pure、Tegileといった企業も、自社製品へのNVMe over fabricとNVMeドライブの採用を約束しています。
NVMeアレイのスタートアップ企業が独立して台頭するかどうかはまだ分かりません。もし1社、あるいは複数社が独立して台頭すれば、オンプレミスアレイ市場のシェア獲得を目指す新たな、あるいは2社が台頭することになります。
ストレージ市場のこれらすべての領域に影を落としているのがパブリック クラウドであり、Amazon、Google、Microsoft、IBM、Oracle は、データを自社のクラウドに保存し、そこで処理するために全力を尽くしています。
すると、旧世代企業は以前所有していた SAN およびファイラードメインを共有する必要があり、その結果、従来の SAN/ファイラービジネスが縮小し、多くの場合、ストレージビジネス全体も縮小することになります。
ストレージサプライヤーの位置付け
このような状況を踏まえると、この縮小する市場、そしてこれからやって来るあまり明るくない新しい世界において、既存のサプライヤーと新興企業はどのような位置にいるのでしょうか?
Cisco – Springpath をベースにしたハイパーコンバージド製品の積極的な提供と、SimpliVity などとの複数のチャネル内ミート契約により、好位置につけています。以前の Invicta オールフラッシュ アレイよりも HCIA で大きく成長し、繁栄するはずです。
Dell EMC - AFA、HCIA、オブジェクト ストレージでは好調ですが、従来のアレイ ビジネスはこれらの成長よりも縮小する可能性があります。
富士通は、AFA、HCIA、オブジェクトなどの分野では Dell EMC よりも比較的業績が悪く、レガシー アレイ ビジネスはこれらの成長よりも縮小する可能性があります。
HDS - 現在、エンタープライズ ビジネスは成長していますが、同じ圧力に直面しており、縮小する可能性があります。
HPE - HCIA/AFA/オブジェクトなどのビジネスの成長よりもレガシー SAN ビジネスの衰退の方が速いため、縮小に直面しています。
Huaweiは、中国市場の成長、アジア市場の成長、そして積極的な技術攻勢を背景に、成長が見込まれる（あるいは見込まれる）。HCIAとオブジェクトストレージには弱点があるとみられる。
IBM – ストレージ事業はすでに数四半期にわたって縮小しているが、クラウド ストレージは成長している – ただし、従来のストレージ事業の縮小を上回るほどではない。
Lenovo - HCIA分野で確固たる見込みがあり、Nimbleとの提携などにより、ストレージ分野における成長が始まっています。今後、さらなる製品や取引の展開が期待されます。
NEC - HYDRAstore バックアップ/アーカイブ分野では目立った成長は見られませんが、他の分野では衰退するでしょう。
NetApp - AFAでは好調な成長を遂げているものの、HCIAでは低迷、ソフトウェア定義ストレージとオブジェクトストレージでは低調。全体的な縮小が見込まれる。
世界最大の顧客基盤を持つオラクルは、自社のオラクルクラウドによってオンプレミスからクラウドへの移行を乗り切る兆しを見せています。全体的な成長が期待されます。
Supermicro - サーバーベースのストレージ販売の成長を期待します。
新参者
Cloudian - 上昇する物体の潮がCloudianのボートを持ち上げています。潮の強さはどれくらいですか？
DDN - 企業が非構造化データの保存と分析に HPC のような速度の必要性を感じるにつれて、ニッチ市場が急成長しています。
Kaminario – この会社は成長していますが、安定した地位を得るには、より速い成長が必要です。
Nimble – IPO 後、AFA 参入の遅れを乗り越え、Nimble は成長を続けるはずです。
Nutanix - HCIA の純粋なストレージは止められないようです - Dell EMC が EMC 買収後も Nutanix を OEM 提供していることからもそれがわかります。
Scalityは、市場ランキングでトップ (Gartner、Forrester) にランクされ、HPE などの強力な提携関係にある、次に優れた位置にあるオブジェクト ストレージ買収候補です。
SimpliVity – HCIA スタートアップとして Nutanix に次ぐ強力な第 2 位であり、HCIA の波に乗って成長していますが、より強力な既存ベンダーとの提携を必要としている可能性があります。
Tegile – 成長し、成長し、繁栄への道を歩んでいます。
Tintriも成長し、繁栄に向かっています。
コメント
NVMeドライブとファブリック市場はどうでしょうか？この市場はまだ初期段階にあり、サプライヤーの健全性を現実的に評価できるのは今後数年先でしょう。現段階では、多くの既存サプライヤーが両方の技術を採用すると表明しているため、NVMeアレイのスタートアップ企業は生き残るために、技術とビジネスを飛躍的に発展させる必要があります。
一般的に、ストレージサプライヤーの数が多すぎるように思われます。しかし、これはストレージに対する従来の考え方、つまりSAN市場が旧勢力に支配されているという考え方から生じた結果かもしれません。私たちは、そのような時代は過ぎ去り、ストレージ市場は多種多様な新技術とアプリケーションのユースケースで溢れていると考えています。AFAの成長が鈍化すれば、SANセクター全体だけがサプライヤーが多すぎて統合が進むと結論づけられるかもしれません。
いつ落ち着くのでしょうか？おそらく2018年か2019年でしょう。しかしそれまでは、ViolinやNexsanのような苦戦を強いられている後発企業だけが本当に厳しい状況に陥るでしょう。古参企業を除けば、他の企業は事業の成長が見込まれるはずです。
しかし、ストレージの古参メンバーにとっては、縮小はもはや日常となるかもしれないと懸念されており、IBM のストレージ事業全体の最近の動向が、彼らに降りかかるであろう事態の好例となっている。®
