AIブームの波に乗り、米国の大手テクノロジーブランドの株価は今朝、米国の優位性に挑戦するLLMを先週リリースした中国のスタートアップ企業DeepSeekのせいで暴落した。
The Registerが週末に報じたように、DeepSeekはベンチマークで米国の競合企業OpenAIやMetaよりも優れたパフォーマンスを示す、公開されている機械学習モデルをいくつかリリースしました。そして投資家たちを最も驚かせたのは、これらのモデルがNVIDIAのチップ数を減らして学習できるという点です。DeepSeekはそう主張しています。
中国のDeepSeekがOpenAIのo1への無料挑戦者をリリースしました。PCでの使い方は次のとおりです。
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DeepSeekは、2023年にLiang Wenfeng氏によって設立され、同氏のクオンツヘッジファンドHigh Flyerの資金援助を受けており、2024年末にDeepSeek V3をリリースし、現在はV3から最適化された推論モデルとして分類されるR1を展開しています。
このため、投資家はAIトレーニングに数百億ドルを費やすことの実現可能性に疑問を抱くようになりました。特に、投資収益率が依然として不透明である一方で、DeepSeekはより少ない投資でAIトレーニングを実現できるという状況下ではなおさらです。この存亡の危機は株価に打撃を与え、NVIDIAは本日の市場前取引で最大14%、Microsoftは7%、Metaは5%下落しました。
DeepSeek が提起していると思われる検索上の疑問のせいで、本稿執筆時点で Nasdaq 100 先物は 3.51% 下落している。
「Deepseek R1はAIのスプートニク化だ」と、ベンチャーキャピタルのアンドリーセン・ホロウィッツのパートナー、マーク・アンドリーセン氏は述べた。同社は昨年、AIスタートアップへの投資のために数十億ドルを調達した。Regの読者ならご存知の通り、これは米国の大手テクノロジー企業が多額の資金を投入することなく競争するためには、何かを変える必要があることを示唆している。
マイクロソフト、AWS、グーグルといった企業は、AIへの投資が成功することを期待し、数十億ドルを投じています。Metaは先週、AIに600億ドルを投資すると発表しました。また、総額5,000億ドルを投資するStargate Initiativeもあります。
昨年9月の時点で、ハイパースケーラーは2023年初頭から2,000億ドルの設備投資を行っていましたが、AIライセンスはその10分の1程度にとどまっていました。バブルは拡大の一途を辿っていました。
元マイクロソフト幹部のスティーブン・シノフスキー氏はXについて次のように語った。
同氏はXで、「大規模な解決策」は「資本を過剰に消費している」と付け加えた。これを超えると、現在のやり方は持続可能ではないと彼は考えている。
これは、必要なリソースは高価になるのではなく、無料になるというコンピューティングの歴史に反する道です。コンピューティング市場は、特に消費量に基づく価格設定など、コストの高いソリューションを単純に受け入れません。マイクロソフトとグーグルは、こうした巨額の設備投資を直接的な収益につなげようと、価格設定を少し見直してきました。
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278万8000時間のNvidia H800 GPU時間を使用して、14.8兆トークンでV3モデルをトレーニングするためのスケールアウトアーキテクチャを構築したと主張するDeepSeekの登場は、過去数時間にわたって金融業界に大きな影響を与えてきました。
DeepSeekは、V3の学習にクラウドでこれだけのGPU時間をレンタルするのに600万ドル未満しかかからないと主張しているが、この数字にはV3に費やされた研究開発費は含まれていない。実際には、DeepSeekは数千基のGPUを所有しており、それらには数百万ドルを費やしている。とはいえ、それでもシリコンバレーが要求する数百億ドルの投資額には遠く及ばない。
「ハイテク企業に対する関税や投資制限が導入されているにもかかわらず、中国はただ座視していたわけではないという現実が少しずつ明らかになりつつあるようだ」と、バークレイズの新興市場マクロ・外国為替戦略アジア責任者、ミトゥル・コテチャ氏はフィナンシャル・タイムズ紙に語った。®
